鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：1082次 | 2019年09月20日
車企/電池廠兩頭擠壓 第三方PACK企業(yè)還有活路嗎？
2017年以來(lái)，第三方PACK企業(yè)的市場(chǎng)占有率已經(jīng)從30%下降到不足20%，未來(lái)有可能下降到更低。
近期，高工電動(dòng)車網(wǎng)了解到，包括寶馬、長(zhǎng)城汽車、比亞迪在內(nèi)的越來(lái)越多車企和電池廠均在投資建設(shè)動(dòng)力電池PACK廠，旨在將這項(xiàng)核心技術(shù)“收入囊中”，更好地實(shí)現(xiàn)PACK與車的有機(jī)協(xié)調(diào)和統(tǒng)一，同時(shí)做好成本控制。
那么，隨著越來(lái)越多的車企和電池廠的加碼布局，第三方PACK企業(yè)還有多大的生存機(jī)會(huì)？
車企/電池廠兩頭擠壓
近期，高工電動(dòng)車網(wǎng)整理2017年前6批公告的1743款新能源車型及配套電池、電機(jī)等情況得知，當(dāng)前，有80%左右的電池PACK由電芯企業(yè)和整車企業(yè)完成，僅有不足20%的電池PACK由第三方專業(yè)企業(yè)完成。
現(xiàn)階段，越來(lái)越多車企和電池廠加碼布局動(dòng)力電池PACK，企圖將這一核心技術(shù)牢牢握在手里。在此背景之下，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)第三方PACK企業(yè)的市場(chǎng)占有率將下降到更低。
“有實(shí)力的整車廠都希望整合資源，掌握關(guān)鍵技術(shù)，避免對(duì)供應(yīng)商的過(guò)度依賴，以打造一條完善的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。”一位業(yè)內(nèi)人士表示，PACK作為動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和應(yīng)用的關(guān)鍵步驟，是連接上游電芯生產(chǎn)和下游整車運(yùn)用的核心環(huán)節(jié)，車企自然不會(huì)放棄將該項(xiàng)技術(shù)“收入囊中”。
而包括車和家電池供應(yīng)經(jīng)理朱祥峰在內(nèi)的多位業(yè)內(nèi)人士表示，車企掌握PACK核心技術(shù)，可以有效減少溝通成本和潛在采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，更好地做好電池系統(tǒng)的一致性要求。
不止是車企，國(guó)軒高科、沃特瑪、億緯鋰能等電池廠均建設(shè)了PACK廠，以期通過(guò)規(guī)?；档统杀?，提供高度標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品。
總的來(lái)說(shuō)，現(xiàn)階段，第三方PACK企業(yè)遭受了車企與電池廠的嚴(yán)重?cái)D壓，未來(lái)第三方PACK企業(yè)的市場(chǎng)占有率或?qū)⑾陆档礁汀?br/>
第三方PACK廠沒(méi)有存在的必要性？
一位不愿意具名的企業(yè)高層表示，做好PACK集成服務(wù)，需要對(duì)電芯性能、車輛需求等具有充分了解，車企和電芯廠都有著其自身不可替代的優(yōu)勢(shì)，都比第三方PACK企業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
除此之外，還有業(yè)內(nèi)人士表示，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池PACK技術(shù)水平差異較大，不少PACK企業(yè)的技術(shù)水平還僅僅停留在簡(jiǎn)單的電芯串并聯(lián)上，無(wú)法實(shí)現(xiàn)結(jié)合整車設(shè)計(jì)來(lái)進(jìn)行定制化的設(shè)計(jì)和組裝。
在上述背景之下，有業(yè)內(nèi)人士坦言，“第三方PACK企業(yè)已經(jīng)沒(méi)有了存在的必要性?！?br/>
事實(shí)上，PACK技術(shù)涉及機(jī)器、電子電氣、熱、流體等多門學(xué)科，其技術(shù)具有復(fù)雜性和系統(tǒng)性等特點(diǎn)。通常，PACK的設(shè)計(jì)需求均由整車廠提出，具體包括空間尺寸要求、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、熱管理、系統(tǒng)接口、BMS匹配、IP等級(jí)和防護(hù)等。
“整車廠具備這方面的專業(yè)人才，且更清楚自己的需求，在PACK設(shè)計(jì)上更能從整體系統(tǒng)的角度考慮問(wèn)題，更好地實(shí)現(xiàn)PACK與車的有機(jī)協(xié)調(diào)和統(tǒng)一?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士補(bǔ)充說(shuō)道。
第三方PACK企業(yè)的出路在哪里？
多位業(yè)內(nèi)人士向高工電動(dòng)車網(wǎng)表示，未來(lái)幾年內(nèi)，第三方PACK服務(wù)公司只有與實(shí)力較強(qiáng)的電芯廠商、車企強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，抱團(tuán)發(fā)展，才能形成較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
而高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）也認(rèn)為，目前第三方PACK企業(yè)正在面臨兩極分化的境地。一方面，在研發(fā)實(shí)力、資金、規(guī)模方面偏弱偏小的第三方PACK企業(yè)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈環(huán)境下，將逐漸向電芯廠家集中。
另一方面，與電芯廠商、模組廠商強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，并在此基礎(chǔ)上與下游整車廠商對(duì)接的第三方PACK集成廠商將形成行業(yè)巨頭。
以普萊德為例，過(guò)去的幾年中，普萊德與北大先行、寧德時(shí)代、北汽新能源及福田汽車根據(jù)各自綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，建立了緊密的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，確立了“北大先行(電池正極材料)+寧德時(shí)代(動(dòng)力電池電芯)+普萊德(動(dòng)力電池系統(tǒng)PACK)+北汽新能源(新能源乘用車整車應(yīng)用)及福田汽車(新能源商用車整車應(yīng)用)”的產(chǎn)業(yè)鏈分工合作模式。
而今年6月，東風(fēng)精工發(fā)布公告稱，旗下全資子公司普萊德與北京新能源簽訂了2017年年度采購(gòu)合同，北汽新能源將向普萊德采購(gòu)8萬(wàn)套動(dòng)力電池，合約金額36.89億元。
綜合來(lái)看，隨著動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，未來(lái)優(yōu)質(zhì)的PACK集成廠商與電芯廠商、模組廠商將強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在此基礎(chǔ)上與下游整車廠商對(duì)接，形成具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)模式。而沒(méi)有技術(shù)實(shí)力且“沒(méi)有大樹(shù)依靠”的第三方PACK企業(yè)或面臨生存危機(jī)。
近期，高工電動(dòng)車網(wǎng)了解到，包括寶馬、長(zhǎng)城汽車、比亞迪在內(nèi)的越來(lái)越多車企和電池廠均在投資建設(shè)動(dòng)力電池PACK廠，旨在將這項(xiàng)核心技術(shù)“收入囊中”，更好地實(shí)現(xiàn)PACK與車的有機(jī)協(xié)調(diào)和統(tǒng)一，同時(shí)做好成本控制。
那么，隨著越來(lái)越多的車企和電池廠的加碼布局，第三方PACK企業(yè)還有多大的生存機(jī)會(huì)？
車企/電池廠兩頭擠壓
近期，高工電動(dòng)車網(wǎng)整理2017年前6批公告的1743款新能源車型及配套電池、電機(jī)等情況得知，當(dāng)前，有80%左右的電池PACK由電芯企業(yè)和整車企業(yè)完成，僅有不足20%的電池PACK由第三方專業(yè)企業(yè)完成。
現(xiàn)階段，越來(lái)越多車企和電池廠加碼布局動(dòng)力電池PACK，企圖將這一核心技術(shù)牢牢握在手里。在此背景之下，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)第三方PACK企業(yè)的市場(chǎng)占有率將下降到更低。
“有實(shí)力的整車廠都希望整合資源，掌握關(guān)鍵技術(shù)，避免對(duì)供應(yīng)商的過(guò)度依賴，以打造一條完善的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。”一位業(yè)內(nèi)人士表示，PACK作為動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和應(yīng)用的關(guān)鍵步驟，是連接上游電芯生產(chǎn)和下游整車運(yùn)用的核心環(huán)節(jié)，車企自然不會(huì)放棄將該項(xiàng)技術(shù)“收入囊中”。
而包括車和家電池供應(yīng)經(jīng)理朱祥峰在內(nèi)的多位業(yè)內(nèi)人士表示，車企掌握PACK核心技術(shù)，可以有效減少溝通成本和潛在采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，更好地做好電池系統(tǒng)的一致性要求。
不止是車企，國(guó)軒高科、沃特瑪、億緯鋰能等電池廠均建設(shè)了PACK廠，以期通過(guò)規(guī)?；档统杀?，提供高度標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品。
總的來(lái)說(shuō)，現(xiàn)階段，第三方PACK企業(yè)遭受了車企與電池廠的嚴(yán)重?cái)D壓，未來(lái)第三方PACK企業(yè)的市場(chǎng)占有率或?qū)⑾陆档礁汀?br/>
第三方PACK廠沒(méi)有存在的必要性？
一位不愿意具名的企業(yè)高層表示，做好PACK集成服務(wù)，需要對(duì)電芯性能、車輛需求等具有充分了解，車企和電芯廠都有著其自身不可替代的優(yōu)勢(shì)，都比第三方PACK企業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
除此之外，還有業(yè)內(nèi)人士表示，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池PACK技術(shù)水平差異較大，不少PACK企業(yè)的技術(shù)水平還僅僅停留在簡(jiǎn)單的電芯串并聯(lián)上，無(wú)法實(shí)現(xiàn)結(jié)合整車設(shè)計(jì)來(lái)進(jìn)行定制化的設(shè)計(jì)和組裝。
在上述背景之下，有業(yè)內(nèi)人士坦言，“第三方PACK企業(yè)已經(jīng)沒(méi)有了存在的必要性?！?br/>
事實(shí)上，PACK技術(shù)涉及機(jī)器、電子電氣、熱、流體等多門學(xué)科，其技術(shù)具有復(fù)雜性和系統(tǒng)性等特點(diǎn)。通常，PACK的設(shè)計(jì)需求均由整車廠提出，具體包括空間尺寸要求、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、熱管理、系統(tǒng)接口、BMS匹配、IP等級(jí)和防護(hù)等。
“整車廠具備這方面的專業(yè)人才，且更清楚自己的需求，在PACK設(shè)計(jì)上更能從整體系統(tǒng)的角度考慮問(wèn)題，更好地實(shí)現(xiàn)PACK與車的有機(jī)協(xié)調(diào)和統(tǒng)一?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士補(bǔ)充說(shuō)道。
第三方PACK企業(yè)的出路在哪里？
多位業(yè)內(nèi)人士向高工電動(dòng)車網(wǎng)表示，未來(lái)幾年內(nèi)，第三方PACK服務(wù)公司只有與實(shí)力較強(qiáng)的電芯廠商、車企強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，抱團(tuán)發(fā)展，才能形成較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
而高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）也認(rèn)為，目前第三方PACK企業(yè)正在面臨兩極分化的境地。一方面，在研發(fā)實(shí)力、資金、規(guī)模方面偏弱偏小的第三方PACK企業(yè)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈環(huán)境下，將逐漸向電芯廠家集中。
另一方面，與電芯廠商、模組廠商強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，并在此基礎(chǔ)上與下游整車廠商對(duì)接的第三方PACK集成廠商將形成行業(yè)巨頭。
以普萊德為例，過(guò)去的幾年中，普萊德與北大先行、寧德時(shí)代、北汽新能源及福田汽車根據(jù)各自綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，建立了緊密的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，確立了“北大先行(電池正極材料)+寧德時(shí)代(動(dòng)力電池電芯)+普萊德(動(dòng)力電池系統(tǒng)PACK)+北汽新能源(新能源乘用車整車應(yīng)用)及福田汽車(新能源商用車整車應(yīng)用)”的產(chǎn)業(yè)鏈分工合作模式。
而今年6月，東風(fēng)精工發(fā)布公告稱，旗下全資子公司普萊德與北京新能源簽訂了2017年年度采購(gòu)合同，北汽新能源將向普萊德采購(gòu)8萬(wàn)套動(dòng)力電池，合約金額36.89億元。
綜合來(lái)看，隨著動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，未來(lái)優(yōu)質(zhì)的PACK集成廠商與電芯廠商、模組廠商將強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在此基礎(chǔ)上與下游整車廠商對(duì)接，形成具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)模式。而沒(méi)有技術(shù)實(shí)力且“沒(méi)有大樹(shù)依靠”的第三方PACK企業(yè)或面臨生存危機(jī)。
