鉅大LARGE | 點擊量：2395次 | 2020年01月17日
2019圓柱動力電池裝機(jī)量TOP10起底
圓柱動力電池市場占比持續(xù)下滑的趨勢依然沒有得到扭轉(zhuǎn)。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2019我國全年累計實現(xiàn)動力電池裝機(jī)量約62.38GWh，同比增長9%。其中，圓柱電池裝機(jī)電量約4.17GWh，占比6.7%，同比下滑41%。
從市場層面來看，圓柱電池在動力電池領(lǐng)域的市場份額持續(xù)下降。2017-2019年，圓柱電池裝機(jī)電量分別約12.57GWh、7.11GWh、4.17GWh，市場占比下滑明顯。
圓柱電池裝機(jī)大幅下滑的背后是市場集中度進(jìn)一步提升，裝機(jī)電量排名產(chǎn)生巨大變化。
2019年，位列裝機(jī)TOP10的圓柱企業(yè)分別是（按裝機(jī)電量高低排列）：國軒高科、力神電池、比克電池、珠海銀隆、聯(lián)動天翼、上海德朗能、蘇州宇量、三洋電池、橫店東磁和遠(yuǎn)東電池（遠(yuǎn)東福斯特）。
其中，TOP10圓柱電池企業(yè)裝機(jī)電量合計約4.02GWh，約占總體的96.4%。
對比2018年圓柱電池裝機(jī)量TOP10，2019年的裝機(jī)排名發(fā)生較大變化。
其中，國軒高科、聯(lián)動天翼、上海德朗能、蘇州宇量、三洋電池、橫店東磁6家電池企業(yè)裝機(jī)排名上升，國軒由2018年的第3升至第1。
不過，比克電池、遠(yuǎn)東電池、智航新能源、東莞振華、億緯鋰能、天鵬電源等6家電池企業(yè)裝機(jī)排名下滑，甚至有4家企業(yè)已經(jīng)掉出前10陣營。
值得注意的是，盡管有6家企業(yè)裝機(jī)電量排名上升，但整體裝機(jī)電量大幅下滑，導(dǎo)致電池企業(yè)裝機(jī)電量大幅下滑，預(yù)計2020年將進(jìn)一步下滑。
事實上，而受補(bǔ)貼退坡和市場競爭激烈影響，2019年已有多家圓柱電池企業(yè)主動或被動退出動力市場，轉(zhuǎn)戰(zhàn)小動力、電動自行車和儲能等其它細(xì)分市場，預(yù)計2020年裝機(jī)圓柱電池企業(yè)也將進(jìn)一步減少。
一方面，沃特瑪、猛獅新能源、智航新能源等多家圓柱電池企業(yè)自2018年以來陷入債務(wù)危機(jī)，甚至已經(jīng)破產(chǎn)倒閉，從而無力再戰(zhàn)動力市場；
另一方面，包括天鵬、海四達(dá)、億緯鋰能、振華新能源等企業(yè)主動轉(zhuǎn)型，從2018年開始逐步退出動力市場，在小動力等新興市場尋找新的發(fā)展機(jī)會。
GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年中國小動力鋰電池出貨量為14.7GWh，產(chǎn)值規(guī)模已超100億，小動力市場連續(xù)2年超50%的增速增長。
其中，電動二輪車用鋰電池出貨量為6.1GWh，同比增長79.6%；AGV鋰電池出貨量為90.2MWh，同比增長33.2%；電動叉車鋰電池出貨量為1.1GWh，同比增長101.1%；電動工具鋰電池出貨量為5.4GWh，同比增長54.8%。
其中，包括天鵬電源、億緯鋰能、海四達(dá)、天能能源等圓柱電池企業(yè)在2019小動力市場鋰電池出貨量大幅增長，預(yù)計后期將吸引更多圓柱電池加入小動力市場。
總體來看，圓柱電池在動力市場的占比仍呈下滑趨勢，隨著動力電池市場集中度的進(jìn)一步提升和市場競爭加劇，圓柱電池企業(yè)的生存空間將遭到進(jìn)一步擠壓。
因此圓柱電池企業(yè)需要根據(jù)自身情況和市場變化，制定正確的市場競爭策略，在未來的競爭中求生存。
對此，高工鋰電梳理了2019年圓柱動力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)的整體情況：
01 國軒高科
2019年，國軒高科圓柱電池裝機(jī)電量約1203MWh，同比增長61%；由2018年的排名第3上升至2019年第1。
在市場方面，國軒高科2019年圓柱電池主要為江淮汽車、奇瑞汽車、北汽新能源、昌河汽車、合眾新能源、北汽福田、凱馬汽車等主機(jī)廠提供配套。
在產(chǎn)品方面，國軒高科當(dāng)前量產(chǎn)的圓柱磷酸鐵鋰單體比能量已達(dá)190wh/kg，系統(tǒng)能量密度140wh/kg，與ncm622體系相當(dāng)，未來還可以進(jìn)一步提升。
02 力神電池
2019年，力神電池圓柱裝機(jī)電量約761MWh，同比下滑51%，裝機(jī)排名與去年持平排名第2。
在市場方面，力神的圓柱電池主要為江淮、華晨鑫源、海馬、北汽福田、鄭州日產(chǎn)、北汽新能源、蘇州金龍、延龍汽車等20多家主機(jī)廠提供配套。
力神電池的產(chǎn)品涵蓋圓柱三元、方形鐵鋰和方形三元，且三種技術(shù)產(chǎn)品在不同的應(yīng)用市場都存在較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。
此外，力神電池2019年實現(xiàn)裝機(jī)總電量約1.95GWh，位列行業(yè)第4。方形電池和圓柱電池裝機(jī)電量分別排名行業(yè)第6和第2。
03 比克電池
比克電池2019年實現(xiàn)新能源汽車裝機(jī)數(shù)量1.86萬臺，實現(xiàn)裝機(jī)電量約690MWh，同比下跌近300%，導(dǎo)致其裝機(jī)排名從2018年的第1下滑至2019年第3。
在市場方面，比克電池主要為江鈴、小鵬、鄭州日產(chǎn)、江南汽車、東風(fēng)、零跑、海馬、華晨鑫源等17家主機(jī)廠提供配套。
2019年比克電池也在積極謀求轉(zhuǎn)型，在維穩(wěn)動力電池市場的同時，在輕型車、消費電子、儲能領(lǐng)域也不斷向縱深方向發(fā)展。
04 珠海銀隆
珠海銀隆2019年實現(xiàn)裝機(jī)電量約350MWh，同比下滑30%，裝機(jī)電量排名與2018年持平排名第4。
珠海銀隆當(dāng)前主要為廣通汽車、蘭州廣通和石家莊中博汽車提供配套，主要配套鈦酸鋰電池。
值得注意的是，2018年以來珠海銀隆麻煩不斷，經(jīng)歷了供應(yīng)商討債、公司內(nèi)斗互撕、涉嫌騙補(bǔ)、IPO被否、被列為被執(zhí)行人等一系列風(fēng)波。
但在2019年，珠海銀隆新能源業(yè)務(wù)又稍有起色，甚至沖進(jìn)單月動力電池裝機(jī)電量排名前10。
05 聯(lián)動天翼
聯(lián)動天翼2019年實現(xiàn)圓柱電池裝機(jī)電量約338MWh，裝機(jī)電量排名第5，主要為小鵬汽車提供配套，成為2019年中國動力電池市場上的一匹黑馬。
聯(lián)動天翼成立于2009年12月，從服務(wù)于通訊運營商的通訊備電業(yè)務(wù)起家，率先將鋰電池儲能技術(shù)應(yīng)用于通訊行業(yè)。
2015年12月，完成股份制改造；2016年10月獲得松下電器戰(zhàn)略投資，雙方在高性能鋰離子電池領(lǐng)域達(dá)成了深度戰(zhàn)略合作。
2018年5月，聯(lián)動天翼新能源動力電池及系統(tǒng)項目落戶江蘇江陰，9月27日正式開工。
該項目總投資200億元，一期項目將分批次實現(xiàn)10G瓦時的動力電池及電池系統(tǒng)pack生產(chǎn)能力。全面達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)30G瓦時鋰電池及pack系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。
2019年11月18日，聯(lián)動天翼江陰新能源產(chǎn)業(yè)基地一期項目正式投產(chǎn)，同年多次進(jìn)入單月裝機(jī)電量排名前10，發(fā)展勢頭迅猛。
06 上海德朗能
聯(lián)動天翼2019年實現(xiàn)圓柱電池裝機(jī)電量約196MWh，同比下滑30%，但裝機(jī)電量排名卻較2018年上升一位排名第6。
德朗能成立于2001年，主打18650電池，現(xiàn)有寧波、山東、張家港三個電芯生產(chǎn)基地。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電動汽車、儲能、E——BIKE、電動工具、3C數(shù)碼產(chǎn)品等領(lǐng)域。
德朗能寧波工廠當(dāng)前一期產(chǎn)能50萬支/天，主要生產(chǎn)NCM811體系的3.0-3.5ah-18650電芯，單體比能量達(dá)257wh/kg，主要應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域。
在此基礎(chǔ)上，德朗能計劃在二期項目新上兩條21700產(chǎn)線，作為公司18650電池的升級產(chǎn)品。
在市場方面，德朗能主要為東風(fēng)汽車、零跑、吉海新能源、山西大運等主機(jī)廠提供配套。
07 蘇州宇量
蘇州宇量2019年實現(xiàn)圓柱電池裝機(jī)電量約182MWh，同比大幅增長189%，裝機(jī)排名從2018年的第20名上升至2019年第7名。
在市場方面，蘇州宇量主要為南京金龍、北京汽車提供裝機(jī)配套，曾多個月進(jìn)入動力電池裝機(jī)電量排名前10。
08 三洋電池
三洋電池2019年實現(xiàn)圓柱電池裝機(jī)電量約144MWh，排名第8，裝機(jī)電量大幅增長。
作為松下的子公司，三洋電池2019年在中國動力市場取得較大進(jìn)展。在乘用車領(lǐng)域，除了通過聯(lián)動天翼給小鵬供貨，松下還通過三洋電池為一汽豐田、廣汽豐田、長安福特等合資配套電池，配套車型包括卡羅拉、雷凌、蒙迪歐的PHEV車型。
在專用車領(lǐng)域，2019年1-4月，三洋電池在國內(nèi)專用車領(lǐng)域的裝機(jī)量排名位列第9。
09 橫店東磁
橫店東磁2019年實現(xiàn)圓柱電池裝機(jī)電量約93MWh，排名行業(yè)第9。2019年1-7月，橫店東磁實現(xiàn)新能源汽車動力電池裝機(jī)量86.77MWh，其中乘用車裝機(jī)64.32MWh，專用車裝機(jī)22.45MWh。
在市場方面，橫店東磁當(dāng)前為長安汽車、青年汽車、申龍客車、陜西通家、皋開汽車、新楚風(fēng)汽車和廣通汽車等主機(jī)廠提供配套。
值得注意的是，此前，橫店東磁計劃30億元投資建設(shè)的年產(chǎn)6GWh高容量鋰離子動力電池項目。截止2019年6月30日，該投資項目受技術(shù)路線、政策變動和市場開拓等因素影響尚未啟動。
10 遠(yuǎn)東電池
遠(yuǎn)東電池2019年實現(xiàn)圓柱電池裝機(jī)電量約64MWh，排名行業(yè)第10，裝機(jī)電量較2018年大幅下滑，主要為江鈴汽車、江南汽車、路通電動車等主機(jī)廠提供配套。
產(chǎn)品方面，遠(yuǎn)東福斯特深耕18650三元鋰電池多年，擁有18650-2400mAh、2600mAh、2900mAh、3100mAh等多種型號的產(chǎn)品，分別應(yīng)用于電動汽車和數(shù)碼領(lǐng)域。同時，公司4.0Ah/4.5Ah21700電池實現(xiàn)量產(chǎn)，并重點布局了儲能電池。
遠(yuǎn)東福斯特當(dāng)前量產(chǎn)的2.6Ah/2.9Ah18650型電芯，能量密度達(dá)220Wh/kg，Pack成組后能量密度在140-150Wh/kg。在此基礎(chǔ)上公司還積極研發(fā)高鎳811產(chǎn)品，目前已經(jīng)出貨。
當(dāng)前，遠(yuǎn)東電池現(xiàn)已升級成為新型21700鋰電池生產(chǎn)商，主要應(yīng)用電動汽車領(lǐng)域。其18650電池主要應(yīng)用在電動自行車和數(shù)碼領(lǐng)域。
