能不能用一段話，說(shuō)明國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池行業(yè)對(duì)外依存現(xiàn)狀？

正極、負(fù)極、電解液和隔膜四大主材基本上擺脫了對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)，但部分供應(yīng)商尚未掌握電解液配方；粘結(jié)劑、導(dǎo)電劑等電池輔料進(jìn)口比例較高；國(guó)產(chǎn)鋁塑膜可靠性還沒(méi)有達(dá)到驗(yàn)證周期；電池制造、檢測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率提升，但以工業(yè)機(jī)器人為代表的高端裝備仍嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。

關(guān)于如何看待部分材料和設(shè)備依賴(lài)進(jìn)口，以及如何應(yīng)對(duì)的問(wèn)題，多數(shù)高管認(rèn)同，我國(guó)化工和冶金基礎(chǔ)薄弱，短時(shí)間內(nèi)要降低鋁塑膜等對(duì)外依存度很難。電池公司單點(diǎn)突破有可能，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)擺脫部分材料的進(jìn)口依賴(lài)，并不現(xiàn)實(shí)。

也有被采訪人認(rèn)為，動(dòng)力鋰電池是能夠充分競(jìng)爭(zhēng)的應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域，即便做不到核心技術(shù)、設(shè)備自主可控，也無(wú)需擔(dān)憂。我國(guó)擁有世界最大的動(dòng)力鋰電池和電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，依靠市場(chǎng)規(guī)律自發(fā)調(diào)節(jié)，被外資公司卡住脖子的可能性幾乎為零。

1

配方在誰(shuí)手里？

有產(chǎn)品，無(wú)配方，是國(guó)產(chǎn)動(dòng)力鋰電池材料的槽點(diǎn)之一。

一位曾任某電池公司總經(jīng)理的業(yè)內(nèi)人士批評(píng)，動(dòng)力鋰電池四大主材之一的電解鋰離子電池液雖然早已不依賴(lài)進(jìn)口，但多數(shù)國(guó)產(chǎn)電解液都是進(jìn)口（重要是日韓）產(chǎn)品的復(fù)制品。也就是說(shuō)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商只知道電解液成分卻不知道配方，具體來(lái)說(shuō)，幾乎沒(méi)有一家公司掌握了電解液正向開(kāi)發(fā)的全部數(shù)據(jù)。

對(duì)這種批評(píng)，國(guó)內(nèi)某龍頭公司技術(shù)總監(jiān)并不認(rèn)可。

電解液反向開(kāi)發(fā)的問(wèn)題只存在于部分研發(fā)能力相對(duì)較弱的供應(yīng)商，就該公司而言，電解液添加劑全部是自己獨(dú)立研發(fā)或和供應(yīng)商合作開(kāi)鋰離子電池廠家發(fā)的，配方掌握在公司自己手中，不存在依賴(lài)進(jìn)口的問(wèn)題。

據(jù)他介紹，該公司具備完整的技術(shù)和材料研發(fā)體系，一大表現(xiàn)是，其研發(fā)人員超過(guò)4200人，其中，材料研發(fā)團(tuán)隊(duì)有博士學(xué)歷的人數(shù)超過(guò)150人。

我們的材料，包括電解液添加劑，是知道knowhow的，否則，光是copy人家的技術(shù)，沒(méi)法在國(guó)際市場(chǎng)上和日韓電池商PK。他說(shuō)。

另外，這位技術(shù)總監(jiān)指出，并不是所有電池公司都有正向研發(fā)的能力。部分研發(fā)實(shí)力較弱的公司，不只依賴(lài)進(jìn)口電解液添加劑，也會(huì)找到某些龍頭公司的供應(yīng)商，要求購(gòu)買(mǎi)同樣的添加劑產(chǎn)品。

其結(jié)果是，假如后者發(fā)現(xiàn)原來(lái)的配方有問(wèn)題，會(huì)及時(shí)調(diào)整，而前者沒(méi)有掌握電解液配方，只能繼續(xù)使用問(wèn)題方案而不自知。

總體而言，電芯四大主材，即正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)性已經(jīng)很小。2018年十一月，安信證券公布的《角力與共生,全球動(dòng)力鋰電池競(jìng)爭(zhēng)格局分析》一文指出，我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)的四大材料環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)90%，并進(jìn)入日韓供應(yīng)鏈體系。

但要指出的是，雖然國(guó)產(chǎn)正負(fù)極材料的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升迅速，但在高端產(chǎn)品供應(yīng)方面，仍與國(guó)際水平有不小差距。某主流軟包電池公司采購(gòu)負(fù)責(zé)人介紹，日韓廠商的前驅(qū)體質(zhì)量?jī)?yōu)于國(guó)內(nèi)水平，部分我國(guó)電池供應(yīng)商還必須采購(gòu)進(jìn)口高性能前驅(qū)體。

該采購(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，隔膜方面，國(guó)產(chǎn)品牌發(fā)展勢(shì)頭迅猛，但在品質(zhì)的穩(wěn)定性方面，與東麗等國(guó)際巨頭的差距仍很明顯。但他補(bǔ)充，國(guó)產(chǎn)隔膜綜合性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)不小，雖然成品率不如國(guó)際大牌，但基本在電池廠可以接受的范圍內(nèi)。

假如要找電池領(lǐng)域最可能被外資品牌卡脖子的材料，電池輔料算重要的一種。

2

輔料：高投入低產(chǎn)出，誰(shuí)愿做？

以成本計(jì)，輔料是電芯成本中份額相對(duì)小的材料；以難度計(jì)，輔料又是電芯材料中對(duì)基礎(chǔ)研發(fā)要求最高的一種。

上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人介紹，PVDF粘結(jié)劑、高端碳納米管導(dǎo)電劑等輔料大約占電芯成本的10%左右。和隔膜等電芯重要主材不同，國(guó)產(chǎn)品牌在輔料領(lǐng)域存在感很弱，他直言，短時(shí)間內(nèi)沒(méi)有看到實(shí)力較強(qiáng)的國(guó)產(chǎn)輔料制造商。

日本吳羽化學(xué)的PVDF粘結(jié)劑

國(guó)內(nèi)使用的高端PVDF粘結(jié)劑、高端碳納米管導(dǎo)電劑重要來(lái)自日本、美國(guó)和法國(guó)，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品雖然價(jià)格較低，但性能與國(guó)際先進(jìn)水平差距較大。

上述研究院院長(zhǎng)也認(rèn)同此觀點(diǎn)，他介紹，國(guó)產(chǎn)碳納米管在三元材料中易氧化，電池廠家不敢輕易嘗試。據(jù)他透露，其公司正在使用的碳納米管進(jìn)口自俄羅斯，一公斤價(jià)格超過(guò)2萬(wàn)元人民幣。國(guó)產(chǎn)不夠可靠，進(jìn)口成本太高，于是，有的電池廠干脆不使用碳納米管。

為何電池輔料的國(guó)產(chǎn)化率如此低？

上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，電池輔料供應(yīng)商多是國(guó)際化工領(lǐng)域的老牌廠家，這些廠家研發(fā)基礎(chǔ)強(qiáng)大，生產(chǎn)能力有保證。國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口產(chǎn)品的差距體現(xiàn)在部分性能指標(biāo)上，但根源卻在國(guó)家的整體化工基礎(chǔ)，電池公司單點(diǎn)突破有可能，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)擺脫部分材料的進(jìn)口依賴(lài)，并不現(xiàn)實(shí)。

在某主流軟包電池公司創(chuàng)始人看來(lái)，輔料以進(jìn)口產(chǎn)品為主，更重要的原因是投入產(chǎn)出不成正比。

他表示，電池輔料業(yè)務(wù)關(guān)于化工巨頭而言，技術(shù)難度和業(yè)務(wù)比例都非常小，屬于順手能賺的小錢(qián)；而對(duì)技術(shù)和資金實(shí)力薄弱的小公司來(lái)說(shuō)，從零開(kāi)始研發(fā)輔料，耗時(shí)耗力、得不償失，哪家公司會(huì)傻到做這種性?xún)r(jià)比超低的事呢？

小公司為了粘結(jié)劑或者導(dǎo)電劑投入重金搞研發(fā)，想當(dāng)所謂的‘隱形巨人’，沒(méi)用，這不符合市場(chǎng)規(guī)律。他說(shuō)。

不同于粘結(jié)劑和導(dǎo)電劑投入巨大產(chǎn)出相對(duì)較小的特點(diǎn)，同為輔料的鋁塑膜情況又有所不同。

3

鋁塑膜：暴利之下必有勇夫？

鋁塑膜可以說(shuō)是暴利行業(yè)，老牌供應(yīng)商的毛利能達(dá)到80%。

上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人這樣評(píng)價(jià)電池用鋁塑膜的市場(chǎng)現(xiàn)狀。在他看來(lái)，雖然我國(guó)公司已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入鋁塑膜戰(zhàn)場(chǎng)，但仍未對(duì)國(guó)際供應(yīng)商形成真正的挑戰(zhàn)，市場(chǎng)遠(yuǎn)未達(dá)到充分競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致鋁塑膜采購(gòu)價(jià)居高不下。

某動(dòng)力鋰電池公司投資人估計(jì)，目前，國(guó)內(nèi)電池鋁塑膜至少超過(guò)70%的市場(chǎng)份額被進(jìn)口產(chǎn)品，重要是日本產(chǎn)品占據(jù)。國(guó)產(chǎn)鋁塑膜發(fā)展滯后的狀況，由來(lái)已久。

他介紹，早在2002年，日韓公司就開(kāi)始研發(fā)電池用鋁塑膜，鋁塑膜也在各類(lèi)電子數(shù)碼產(chǎn)品上得到廣泛應(yīng)用，而我國(guó)電池鋁塑膜的研發(fā)從2015年，也就是新能源汽車(chē)爆發(fā)時(shí)才得以發(fā)展。十多年的技術(shù)鴻溝，短時(shí)間內(nèi)難以填平。

世上無(wú)難事，只要利潤(rùn)高。

上述研究院院長(zhǎng)介紹，紫江新材料、道明光學(xué)、新綸科技等國(guó)產(chǎn)品牌都在加速鋁塑膜布局，2019年下半年開(kāi)始，部分國(guó)產(chǎn)鋁塑膜將逐步導(dǎo)入生產(chǎn)。他認(rèn)為，從低端產(chǎn)線著手，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜代替進(jìn)口產(chǎn)品是未來(lái)的趨勢(shì)。

但上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人表達(dá)了對(duì)鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化的擔(dān)心。鋁塑膜雖然占電池成本比重不大，但卻是軟包電池最薄弱的環(huán)節(jié)，一旦破損，電池就會(huì)報(bào)廢。因此，軟包電池廠對(duì)鋁塑膜選擇非常謹(jǐn)慎，而國(guó)產(chǎn)鋁塑膜沒(méi)有達(dá)到足夠的驗(yàn)證周期，電池廠也不敢貿(mào)然嘗試。

即便我國(guó)公司收購(gòu)了日韓公司，這位采購(gòu)負(fù)責(zé)人也無(wú)法對(duì)國(guó)產(chǎn)鋁塑膜放心。在他看來(lái)，收購(gòu)國(guó)際品牌，無(wú)非是把原廠設(shè)備搬到國(guó)內(nèi)，但其工藝、配方、產(chǎn)品管控仍然是問(wèn)題，難以保證。

橘生淮南則為橘，生于淮北則為枳，可能也是這個(gè)道理。他說(shuō)。

上述研究院院長(zhǎng)則對(duì)鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化較為樂(lè)觀。他認(rèn)為，驗(yàn)證周期不夠長(zhǎng)，不只是國(guó)產(chǎn)鋁塑膜的問(wèn)題，進(jìn)口鋁鉅大鋰電塑膜假如用在動(dòng)力鋰電池上，是否就能保證8年12萬(wàn)公里的期限，誰(shuí)也不能打包票。

另外，該研究院院長(zhǎng)指出，目前，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜難以與進(jìn)口產(chǎn)品PK，價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯是一大原因。隨著規(guī)模化效應(yīng)的顯現(xiàn)，再加上無(wú)關(guān)稅的優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜或有能力與國(guó)際品牌一戰(zhàn)。而且，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜的技術(shù)思維未必比進(jìn)口產(chǎn)品落后，技術(shù)細(xì)節(jié)有差距，但進(jìn)步的大方向不會(huì)變。

眼下最關(guān)鍵的是，應(yīng)該給國(guó)產(chǎn)鋁塑膜機(jī)會(huì)，導(dǎo)入產(chǎn)線。他說(shuō)。

4

設(shè)備：高端基礎(chǔ)元器件匱乏

動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，在龍頭公司身上表現(xiàn)最明顯。

上述龍頭公司技術(shù)總監(jiān)介紹，論設(shè)備集成，該公司早已實(shí)現(xiàn)100%設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。和國(guó)內(nèi)供應(yīng)商共同開(kāi)發(fā)整機(jī)設(shè)備，不但自己能率先使用性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品，也間接提升了電池行業(yè)設(shè)備的整體集成水平。

關(guān)于外界關(guān)于國(guó)產(chǎn)前端設(shè)備，如攪拌機(jī)、輥壓機(jī)、涂布機(jī)等仍受制于國(guó)外供應(yīng)商的詬病，該技術(shù)總監(jiān)反駁，除了部分工業(yè)機(jī)器人，該公司的其他動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備全部擺脫了對(duì)外依賴(lài)，完全可以替代進(jìn)口設(shè)備。

真正卡脖子的高端基礎(chǔ)零部件，如激光器、超聲波發(fā)生器和高可靠性的PLC。我們的工程師再多，也解決不了基礎(chǔ)元器件的問(wèn)題。他這樣感嘆。

目前，該公司正在大力扶持國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商，并且已經(jīng)開(kāi)始在線測(cè)試。但他坦承，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，可靠性也沒(méi)有得到足夠驗(yàn)證，還不敢在高端電池產(chǎn)品上使用。

國(guó)產(chǎn)高端基礎(chǔ)元器件匱乏，極大制約了電池公司選購(gòu)設(shè)備的自主性。這位技術(shù)總監(jiān)表示，該公司在選擇工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品時(shí)，會(huì)盡量避免購(gòu)買(mǎi)美國(guó)產(chǎn)品，更傾向于使用歐洲和亞洲供應(yīng)商產(chǎn)品，以降低進(jìn)口限制風(fēng)險(xiǎn)。

和龍頭公司相比，其他電池公司導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)可能更大。

上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人介紹，該公司此前使用的電池制造和檢測(cè)設(shè)備，基本上都進(jìn)口自日本和韓國(guó)，但這些設(shè)備價(jià)格比國(guó)產(chǎn)設(shè)備高30%-50%?？紤]綜合性?xún)r(jià)比，目前，公司正在大力推動(dòng)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。

他特別指出，國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)口的策略是有風(fēng)險(xiǎn)的。比如，出于成本考慮，該公司曾引入一批國(guó)產(chǎn)設(shè)備，但在使用一年多時(shí)間之后，穩(wěn)定性降幅超過(guò)預(yù)期，最終，公司不得不重新導(dǎo)入進(jìn)口設(shè)備。

關(guān)于這家電池公司的遭遇，上述技術(shù)總監(jiān)認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)口受阻，根源在于公司對(duì)設(shè)備的維護(hù)和升級(jí)能力不足。就其所在的公司而言，設(shè)備維護(hù)、升級(jí)、改造都是強(qiáng)項(xiàng)，會(huì)供應(yīng)系統(tǒng)方案，要求設(shè)備供應(yīng)商執(zhí)行，不會(huì)因穩(wěn)定性不足重走進(jìn)口老路。

5

買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)，靠譜嗎？

上述動(dòng)力鋰電池公司投資人認(rèn)為，買(mǎi)公司、買(mǎi)設(shè)備、挖人是國(guó)產(chǎn)電池廠趕超國(guó)際對(duì)手的重要方式。

以正負(fù)極材料為例，據(jù)他介紹，自2015年新能源汽車(chē)市場(chǎng)爆發(fā)起，國(guó)內(nèi)電池材料公司就開(kāi)始加速收購(gòu)?fù)赓Y公司，并不惜重金從日韓技術(shù)團(tuán)隊(duì)挖人。比如，寧波容百的總裁就是來(lái)自韓鋰離子電池國(guó)的鋰電正極材料專(zhuān)家。

這位投資人表示，通過(guò)砸錢(qián)收購(gòu)、挖人，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池材料的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)很快顯現(xiàn)，例如，國(guó)產(chǎn)負(fù)極材料的報(bào)價(jià)通常比進(jìn)口產(chǎn)品低30%。即便像隔膜這樣曾依賴(lài)進(jìn)口的材料，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品也在逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品。

但上述技術(shù)總監(jiān)認(rèn)為，作為商業(yè)行為，買(mǎi)設(shè)備和自主開(kāi)發(fā)設(shè)備、收購(gòu)公司和自主研發(fā)一樣，最終目的都是公司利益最大化，本無(wú)可厚非。但關(guān)于先進(jìn)電池制造業(yè)而言，假如整機(jī)設(shè)備全部依靠進(jìn)口，無(wú)法形成強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人也表示，收購(gòu)并不意味著絕對(duì)進(jìn)步。他指出，國(guó)內(nèi)引入國(guó)際一流設(shè)備和生產(chǎn)線的材料廠不少，但真正做出能和國(guó)際先進(jìn)水平相抗衡產(chǎn)品的卻不多。在他看來(lái)，高端設(shè)備砸錢(qián)就能買(mǎi)到，產(chǎn)品管控、生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)卻不是一朝一夕之功。

關(guān)于為何不缺好設(shè)備，卻難造好產(chǎn)品的原因，上述投資人的觀點(diǎn)是，除了國(guó)內(nèi)電池材料研究起步晚，基礎(chǔ)研發(fā)實(shí)力薄弱，公司自主選擇也是一大原因。

他認(rèn)為，目前動(dòng)力鋰電池行業(yè)的洗牌大戰(zhàn)仍在繼續(xù)，公司忙于擴(kuò)產(chǎn)線、搶份額，無(wú)暇顧及產(chǎn)品控制，導(dǎo)致產(chǎn)能全面過(guò)剩，一致性落后于國(guó)際水平。待洗牌完畢之后，生存下來(lái)的公司一定會(huì)加強(qiáng)質(zhì)量管控，做精做細(xì)。

先把產(chǎn)能搞上去，不要被別人的規(guī)模優(yōu)勢(shì)干掉，才是目前要解決的重要矛盾。他分析。

這種洗牌、靠低價(jià)搶市場(chǎng)的行業(yè)狀況，讓不少公司苦不堪言。

上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人坦言，不論材料、設(shè)備還是電芯，國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商多處于被壓榨的境地，只以?xún)r(jià)格導(dǎo)向培養(yǎng)、選擇供應(yīng)商，不僅難以提升國(guó)產(chǎn)品牌的競(jìng)爭(zhēng)力，而且產(chǎn)業(yè)鏈上的公司或者最終倒下，或者只能痛苦地活著。

只有供應(yīng)鏈上的公司合作共贏，尤其是行業(yè)龍頭在源頭上做善意引導(dǎo)，供應(yīng)鏈才會(huì)健康，國(guó)產(chǎn)品牌才有可能和外資品牌競(jìng)爭(zhēng)。他說(shuō)。

關(guān)于國(guó)產(chǎn)動(dòng)力鋰電池與國(guó)際先進(jìn)水平的差距，上述電池公司創(chuàng)始人則非常淡定。他認(rèn)為，民用動(dòng)力鋰電池是大宗商品，本質(zhì)上并沒(méi)有高低端之分。不同電池產(chǎn)品在不同領(lǐng)域都有用武之地，供應(yīng)鏈有分工、集中度高是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下的正?，F(xiàn)象。

市場(chǎng)在我國(guó)，你怕啥？他反問(wèn)。