電車匯消息：“三星SDI已經(jīng)就動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品供應(yīng)與宇通客車、中車電動(dòng)展開了比較密切的溝通，很可能進(jìn)入他們的電池供應(yīng)體系?！苯?，有業(yè)內(nèi)人士向電車匯透露了這一消息。

值得關(guān)注的還有另一則消息，2019年六月二十四日，陜西省發(fā)展和改革委員會(huì)官網(wǎng)公布了一則“有關(guān)三星環(huán)新（西安）動(dòng)力鋰電池有限公司擴(kuò)建120Ah鋰離子動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告的審查意見”的信息。信息顯示，該項(xiàng)目由三星環(huán)新建設(shè)，將建設(shè)一條540萬(wàn)塊120Ah鋰離子動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線，一條540萬(wàn)塊37Ah鋰離子動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線，新增鋰離子電池生產(chǎn)線設(shè)備共221臺(tái)（套），新增氮?dú)鈨?chǔ)罐一個(gè)及汽化器2臺(tái)，該項(xiàng)目總投資5億元。這表明三星SDI在華動(dòng)力業(yè)務(wù)布局加快，并且正在大幅擴(kuò)充產(chǎn)量。

就時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，包括三星SDI在內(nèi)的外資電池公司我國(guó)廠擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)產(chǎn)量基本都將在2020年底前投產(chǎn)。這關(guān)于國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司寧德時(shí)代而言，究竟意味著什么？

寧德時(shí)代衰退期將至？

根據(jù)中汽研的數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)總量為56．9GWh，同比上升近51％，其中寧德時(shí)代同期的電池裝機(jī)量為23．4GWh，市場(chǎng)占有率為41％。而這一數(shù)字在2016年全年只有22．7％，2017上升為29％，2018年突破40％。

數(shù)據(jù)顯示，2016年乘用車裝電量平均為28度電，客車89度電；2017年乘用車24度電，客車102度電；2018年乘用車28度電，客車161度電。雖然乘用車年銷量突破了百萬(wàn)輛，但是從單車裝電量來(lái)看，客車的裝電量逐漸與乘用車?yán)_差距，一臺(tái)客車的裝電量約為乘用車的5－7倍。在這樣的情況下，客車市場(chǎng)對(duì)電池公司出貨量貢獻(xiàn)是非常大的。

寧德市大能夠快速崛起同樣也得益于客車市場(chǎng)，2018年，寧德時(shí)代動(dòng)力鋰電池新能源客車配套裝機(jī)達(dá)5．14萬(wàn)輛。其中，宇通客車占比最多達(dá)41．5％，客車配套為21340輛。在2018年寧德時(shí)代動(dòng)力鋰電池裝機(jī)配套公司排名中，前十依次為鄭州宇通、中通客車、中車時(shí)代、廈門金旅、廈門金龍、金龍聯(lián)合、申龍客車、中汽宏遠(yuǎn)、安凱汽車、豪沃客車。

雖然寧德時(shí)代在乘用車上能夠供應(yīng)高密度的三元鋰離子電池，但是在客車上，磷酸鐵鋰離子電池占比超過(guò)90％。從2016年開始，寧德時(shí)代就大批量為客車公司配套供應(yīng)動(dòng)力鋰電池，如今已經(jīng)成為了客車公司的第一大電池供應(yīng)商。

而磷酸鐵鋰離子電池有著天然的缺陷，電車匯從業(yè)內(nèi)人士處了解到，磷酸鐵鋰離子電池在40個(gè)月左右的時(shí)間就會(huì)出現(xiàn)較大衰減。也就是說(shuō)，寧德時(shí)代2016年裝配的磷酸鐵鋰離子電池到2020年將進(jìn)入集中衰退期。

電池出現(xiàn)衰退本是一件很正常的事，但是關(guān)于寧德時(shí)代而言，這很可能引發(fā)危機(jī)。據(jù)電車匯了解，寧德時(shí)代在過(guò)去幾年大規(guī)模擴(kuò)張之時(shí)，忽視了與客車公司、運(yùn)營(yíng)公司的關(guān)系維護(hù)。而寧德時(shí)代在產(chǎn)品供應(yīng)之時(shí)，承諾的電池質(zhì)保期限也是不相同的，有的是5年20萬(wàn)公里，有的是8年30萬(wàn)公里，甚至還有的是8年不限公里數(shù)，在質(zhì)保期內(nèi)電池衰減不超過(guò)20％。當(dāng)電池出現(xiàn)較大衰退之時(shí)，運(yùn)營(yíng)公司首先會(huì)要求客車公司進(jìn)行處理，而客車公司大概率會(huì)甩鍋給電池供應(yīng)商，也就是寧德時(shí)代，到那時(shí)寧德時(shí)代將面對(duì)非常大的質(zhì)保壓力。

假如此時(shí)外資電池公司乘虛而入，類似于宇通客車這樣的大客戶一旦采用了外資電池，對(duì)寧德時(shí)代而言，將會(huì)是當(dāng)頭一棒，最終的結(jié)果很難預(yù)料。

外資電池品牌將迎來(lái)新的機(jī)遇

今年六月二十一日起，執(zhí)行了四年的《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（工業(yè)和信息化部通告2015年第22號(hào)）被廢止，第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件公司目錄同時(shí)廢止。

而這一與補(bǔ)貼目錄直接掛鉤的政策就是讓國(guó)產(chǎn)動(dòng)力鋰電池得以快速崛起的重要條件，在這一政策執(zhí)行過(guò)程中，外資電池公司在我國(guó)的步伐基本停滯。

隨著政策的放開和補(bǔ)貼的退坡，外資電池公司又開始在我國(guó)施展身手了。LG化學(xué)于去年七月宣布投資20億美元在南京建設(shè)年產(chǎn)量為32GWh的動(dòng)力鋰電池廠，預(yù)計(jì)將于今年十月開始量產(chǎn)，2023年全面達(dá)到規(guī)劃產(chǎn)量；2018年十二月，三星SDI宣布重啟西安動(dòng)力鋰電池廠的二期項(xiàng)目，同時(shí)松下宣布將投資數(shù)億美元用于提升其位于大連的動(dòng)力鋰電池廠的產(chǎn)量。

隨著外資電池公司的進(jìn)入，寧德時(shí)代也將迎來(lái)真正的對(duì)手。在2020年之后，新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼將全面退出，國(guó)產(chǎn)動(dòng)力鋰電池將直面外資電池公司。從外資電池公司的布局來(lái)看，他們的投產(chǎn)時(shí)間基本都在2020年年底之前，其意圖十分明顯。