鉅大LARGE | 點擊量：855次 | 2020年11月27日
新基建下充電樁三大發(fā)力點
在充電樁行業(yè)低利用率現(xiàn)狀下，"新基建"要建設的是屬于更便捷、更智能、更節(jié)能的下一代充電技術，不再是既往的規(guī)模簡單擴張，筆者分析大功率充電技術、智能充電技術、車電互聯(lián)等技術具有廣闊的投資應用前景。
新能源汽車充電樁作為"新基建"七大領域之一，已開始吸引大量資本進入。目前，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)宣布2020年充電樁建設投資規(guī)模增加10倍，行業(yè)龍頭企業(yè)特來電也完成13.5億A輪融資計劃。同時，"新基建"又攪動帶來一批新進入者，包括寧德時代、華為等，近日華為宣布推出旗下快速充電樁品牌HUAWEIHiCharger。
政府也確認了將充電樁列為新型基礎設施，將加大充電基礎設施建設力度，2020年4月9日國家發(fā)改委宣布，將在2020年全年完成投資約100億元，新增公共樁約20萬個、私人樁超40萬個和公共充電站4.8萬座。
政府、社會資本都認可了充電樁將成為下一個"新基建"的投資風口，按下了行業(yè)發(fā)展的快進鍵，帶動各類企業(yè)涌入，行業(yè)發(fā)展又將進入新的爆發(fā)增長期。
一、如何認識現(xiàn)階段充電樁行業(yè)的市場供求關系？
符合Exic IIB T4 Gc防爆標準
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
從近年來我國充電樁的建設情況看，增幅是明顯快于新能源汽車的銷量增長，供求關系趨緩。截至2019年底，我國充電樁保有量121.9萬臺，同比增長50.8%，其中，公共充電樁保有量51.6萬臺。同年，新能源汽車保有量381萬輛，由此計算，車樁比為3.1：1，車和公用樁的比值在7.38：1，全國車-樁匹配關系持續(xù)得到改善，2015年"車-樁比"為7.84：1。
如何界定充電樁的市場容量，現(xiàn)在社會評判充電樁的需求量，大多引用國家發(fā)布的《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》的車樁比1：1的數(shù)據(jù)，由此，社會判斷充電樁行業(yè)的缺口巨大。但研究新能源汽車的充電行為，會發(fā)現(xiàn)，和燃油車完全依賴外出到加油站加油不同，新能源汽車的充電，車主一般都在私樁完成電力能源補充，電動汽車的能量補充高度依賴在住宅安裝的私樁。總體看，除了網(wǎng)約車、物流車等運營車輛，普通乘用車是以家庭充電為主，外出公用充電為補充的消費模式，對公共充電樁的實際依賴要低于社會預期。
一個明證是公用充電樁行業(yè)的利用效率偏低。據(jù)統(tǒng)計，全國公共充電設施利用率不足10%，于此計算，每臺充電樁每日有效利用時長在兩個半小時，在這樣低利用率下，充電基礎設施行業(yè)的效益不高，有機構測算充電站內(nèi)部收益率為5.3%。
從企業(yè)發(fā)展歷程來看，充電樁行業(yè)已經(jīng)歷了高度競爭和大量淘汰。2016年社會資本進入充電樁高峰，2017年我國大概有370多家充電樁企業(yè)，但到了2019年，一半的企業(yè)退出這一行業(yè)，因此，我國充電樁行業(yè)已經(jīng)過了行業(yè)發(fā)展初期，在高額基礎投資和低現(xiàn)金流回報的影響下，包括龍頭企業(yè)在內(nèi)的充電樁企業(yè)都出現(xiàn)盈虧。
結合新能源汽車的發(fā)展前景，充電樁市場確實有大幅增長空間，但作為充電基礎設施，從市場格局看，終將是"贏家通吃"，規(guī)模效應是第一位的，未來行業(yè)將更加集中，，市場份額將繼續(xù)向特來電等少數(shù)龍頭企業(yè)聚集。有數(shù)據(jù)顯示，2019年特來電、星星充電和國家電網(wǎng)的公用充電樁占比達69%，八大運營商充電樁運營數(shù)量占比達90.17%，未來市場集中度將進一步大幅提升，構建形成少數(shù)企業(yè)組成的新能源汽車充電基礎設施。
由此判斷，在"新基建"風潮催動下，各路資本進入充電樁行業(yè)，將加大供給量，短期內(nèi)該行業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)飽和供應狀態(tài)。
二、"新基建"下，我們要建設更便捷、更智能、更節(jié)能的下一代充電樁
應對疫情，提振經(jīng)濟，政府提出要建設"新基建"。那么，"新基建"不再是傳統(tǒng)意義的規(guī)模擴張，是5G基建、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和大數(shù)據(jù)中心是以數(shù)字化信息網(wǎng)絡為核心的基礎設施，核心要義是帶動交通、能源等基礎設施的數(shù)字化轉型。
目前，新能源汽車充電設施行業(yè)還處于攻堅克難和爬坡過坎的關鍵階段。新基建將充電樁作為主要內(nèi)容之一，可以說進一步穩(wěn)定了行業(yè)預期，增強了行業(yè)信心。
未來，新能源汽車充電樁行業(yè)將會在政策、資金等的推動下，涌現(xiàn)出更多的新技術和商業(yè)解決方案，補齊新能源汽車發(fā)展中的短板，改善新能源汽車使用的便利性，為促進新能源汽車消費，推動新能源汽車市場增長提供重要支撐力。
發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)一直是中國推動汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級的突破口。"新基建"一方面具備穩(wěn)定投資的作用，可對沖新冠肺炎疫情帶來的影響，另一方面還能促進新舊動能的轉化，調(diào)整經(jīng)濟結構。充電樁作為支持新能源汽車發(fā)展的重要行業(yè)，將明顯受益于本輪新基建的啟動。尤其是那些具備技術優(yōu)勢和深厚市場積累的企業(yè)，將迎來發(fā)展新機遇。政策紅利的加持，不僅讓整個行業(yè)看到了長期向好的趨勢，也將讓部分企業(yè)享受到實質的資本利好。
三、趨勢下的三大發(fā)力方向
具體落實到充電樁行業(yè)，就是要建設符合"新基建"的下一代的充電樁，筆者分析，主要有三個行業(yè)發(fā)力點：
1.要投資更加快速和便捷的新一代充電技術。
以提升充電服務體驗、充電服務質量為特征的充電技術是新一代充電技術的主流趨勢。
在前一輪充電樁投資高峰下，企業(yè)跑馬圈地低效擴張，建設充電功率較低。例如，近年來，直流快充經(jīng)成為了未來充電基礎設施的發(fā)展趨勢，可大幅破解新能源汽車的充電時間過長等問題，但受制于購置成本高，新增的充電樁仍然以交流樁為主，截止到2019年末，全國新建的公共充電樁，直流樁占比僅在42%。從實際充電功率看，美國特斯拉超級充電標準（Tesla）最高可實現(xiàn)功率250kW，國內(nèi)充電樁功率相對較低，額定功率在120kW以下，而車主可驗證實現(xiàn)的充電功率更低，普遍在90kW以下。
因此，"新基建"項目下，企業(yè)投資公共充電樁，要緊跟大功率充電的發(fā)展趨勢，電網(wǎng)公司、充電設備企業(yè)、車企、電池等企業(yè)開發(fā)大功率充電技術和產(chǎn)品，加快推動電動汽車大功率充電技術的推廣。
2.要投資新的智能充電技術。
建設智能充電網(wǎng)絡，將物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G通訊等新一代信息技術發(fā)展加快，應用到充電樁領域，將大幅提升充電樁的利用效率。
同時，將智能充電樁開始應用到道路交通、城市管理等領域，智能充電網(wǎng)絡建設與城市交通設施、電網(wǎng)設施可相互結合，充電樁可在智慧交通、智慧城市都能發(fā)揮更加重要作用。
從各地基建看，地方政府的智慧城市建設資金充足，建設規(guī)模較為龐大，以充電樁為載體，光電通信企業(yè)均可開發(fā)多媒體充電樁、移動充電樁、智慧路燈式充電樁等智能充電設備。比如筆者調(diào)研過的海威科技，開發(fā)產(chǎn)品"智慧路燈"，以充電樁為載體，集成了wifi互聯(lián)網(wǎng)技術、物聯(lián)網(wǎng)等技術。
因此，在"新基建"項目下，將充電樁建設成為智慧城市的新終端，實現(xiàn)無縫接入物聯(lián)網(wǎng)與智慧城市，采用5G等新一代信息技術，搭載監(jiān)控、報警、資訊、大數(shù)據(jù)等智能硬件提供接入系統(tǒng)支持。
圖1以充電樁為載體的智慧路燈應用場景設想
3.要投資新能源充電技術。
建設節(jié)能電網(wǎng)，利用電動汽車波谷錯峰充電技術、充放電雙向互動技術等，將電動汽車充電納入到電力需求側管理，將充電樁建設成為電力用戶和電網(wǎng)之間實時信息交流的平臺，實現(xiàn)電動汽車參與電力運行削峰填谷、就地消納光伏/風電等新能源電力，提高電網(wǎng)效率，推動能源行業(yè)高效低碳發(fā)展。
車電互聯(lián)技術（V2G）已經(jīng)落地，所謂V2G，即電動汽車入網(wǎng)技術（V2G），在電動汽車和蓄電設備裝置智能傳感設備，實時檢測用電量及用電功率，并能夠通過控制器控制電力的通斷，在電網(wǎng)負荷過高時，由電動汽車饋電，而電網(wǎng)負荷低時，車輛又可以儲備過剩的發(fā)電量，從而實現(xiàn)電網(wǎng)和電動汽車的能量雙向交換。
在4月15日，國家電網(wǎng)在華北地區(qū)將V2G充電樁正式納入電力調(diào)峰，僅京津唐電網(wǎng)供區(qū)內(nèi)約有40萬輛電動汽車，若通過V2G方式實現(xiàn)有序車網(wǎng)互動，可提供180萬千瓦可移動的優(yōu)質調(diào)節(jié)資源。車電互聯(lián)技術有著廣泛的應用空間，是"新基建"下充電樁行業(yè)的發(fā)展趨勢。國家電網(wǎng)已經(jīng)在政策層面放手，從技術層面也較為成熟，筆者先后調(diào)研了青島特來電的新能源汽車儲能充電系統(tǒng)、北京福威斯的光伏儲能充電系統(tǒng)。但對于具體企業(yè)來講，如何開發(fā)形成成熟的商業(yè)模式，能夠調(diào)動車主參與到車電互聯(lián)項目中，是該技術的行業(yè)應用痛點。
在車電互聯(lián)的具體項目中，有兩類項目比較成熟，第一類，電動汽車儲能充電項目。借鑒美國等發(fā)達國家電力需求側響應項目的建設經(jīng)驗，支持充電設施運營商參與大用戶直接交易，由電網(wǎng)、汽車廠商、充電智能技術公司合作開展充電需求響應的項目和商業(yè)模式試點，利用電動汽車入網(wǎng)技術（V2G），將電動汽車作為分布式儲能單元，以充放電形式參與電網(wǎng)調(diào)控，可在用電高峰由電動汽車反向饋電，實現(xiàn)削峰填谷、電力調(diào)頻、平抑可再生能源電力波動、為電網(wǎng)提供無功支撐等儲能功能。另一類，光伏儲能充電示范項目。深入推進工信部的智能光伏示范企業(yè)及示范項目工作，總結"風力/光伏-儲能-充電"的多種能源互補微電網(wǎng)示范項目，開發(fā)智能電樁，推進新能源汽車消化和使用光伏、風能、水能等綠色能源。
總之，充電樁行業(yè)又將迎來新一波的巨量投資，但"新基建"絕不是簡單的規(guī)模擴張，而是要建設屬于下一代的更便捷、更智能、更節(jié)能的充電樁。
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