鉅大LARGE | 點擊量：2163次 | 2021年06月03日
2021年我國鋰離子電池隔膜行業(yè)競爭格局與公司市場份額分析
從鋰離子電池隔膜市場競爭格局來看，上海恩捷競爭優(yōu)勢明顯，出貨量市場份額位居第一。從市場集中度來看，2020年隔膜市場集中度較2019年顯著提升。
從細(xì)分市場來看，除上海恩捷以外，星源材質(zhì)在干法和濕法隔膜市場中表現(xiàn)良好，市場份額分別達(dá)到49％和19％。干法和濕法隔膜2020年市場集中度較2019年均有所提升。此外，頭部公司紛紛擴(kuò)產(chǎn)鋰離子電池隔膜，產(chǎn)量擴(kuò)張有望加速行業(yè)集中度提升。
恩捷、星源材質(zhì)等表現(xiàn)良好，行業(yè)集中度顯著提升
從隔膜公司出貨量競爭格局來看，上海恩捷在濕法隔膜領(lǐng)域龍頭效應(yīng)顯著，業(yè)務(wù)進(jìn)一步深入動力鋰電池與數(shù)碼電池領(lǐng)域，且具備更強(qiáng)的技術(shù)、資金實力與規(guī)?；?yīng)。星源材質(zhì)仍是國內(nèi)最大干法隔膜生產(chǎn)公司，其濕法隔膜以及涂覆隔膜業(yè)務(wù)也已經(jīng)大批量起量銷售。
2019年上海恩捷出貨量市場份額為31．38％，排名第一。排名第二和第三分別為星源材質(zhì)和蘇州捷力，市場份額分別為13．32％和8．76％。目前上海恩捷的濕法隔膜占據(jù)明顯優(yōu)勢，2020年并購蘇州捷力后，其競爭力進(jìn)一步加強(qiáng)。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
2019年我國鋰電隔膜市場TOP6公司市場占比為72．1％，TOP3公司市場占比為53．5％；2020年TOP6公司市場占比為80．3％，TOP3公司市場占比61．7％。市場集中度提升的原因重要為：
1）頭部隔膜公司具備產(chǎn)量、技術(shù)、客戶以成本優(yōu)勢，與終端公司深度綁定，加上上半年部分中小隔膜公司處境艱難，逐步退出，也使得行業(yè)市場集中度快速提升；
2）頭部隔膜公司具備全球供應(yīng)能力，加之國內(nèi)頭部濕法隔膜公司2020年同國外電池公司合作驗證加快，出口量提升明顯。
隔膜市場集中度高，在干法和濕法的細(xì)分領(lǐng)域都呈現(xiàn)出寡頭格局
根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同，鋰離子電池隔膜一般分為干法隔膜和濕法隔膜。從干法隔膜市場格局來看，2019年干法隔膜CR5占比78％，其中星源材質(zhì)占比31％；2020年前三季度，星源材質(zhì)一家市場占有率達(dá)到49％，干法隔膜寡頭壟斷格局顯現(xiàn)。
2020年國內(nèi)濕法隔膜CR5占比93％，相比2019年大幅提升，其中恩捷股份并購蘇州捷力，二線濕法廠商市場份額提升較快。隔膜行業(yè)規(guī)模效應(yīng)較強(qiáng)，龍頭的成本優(yōu)勢比較明顯，行業(yè)集中度有望繼續(xù)提升。
公司紛紛擴(kuò)產(chǎn)鋰離子電池隔膜，加速行業(yè)集中度提升
頭部公司如恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技在不斷新增國內(nèi)鋰離子電池隔膜產(chǎn)量的同時，也加快了在海外的布局。目前，星源材質(zhì)的隔膜產(chǎn)品已經(jīng)批量供應(yīng)LG能源、三星SDI、日本村田、SAFT等國際客戶，并與瑞典電池公司Northvolt簽署合計33．4億元的隔膜供貨合同；
恩捷股份進(jìn)入了松下、LG能源、三星SDI等日韓電池公司的海外供應(yīng)體系；滄州明珠濕法隔膜產(chǎn)品也實現(xiàn)對三星SDI批量供貨。隨著頭部公司市場份額擴(kuò)大，隔膜行業(yè)市場集中度有望進(jìn)一步提升。
更多數(shù)據(jù)來請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《我國鋰離子電池隔膜行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院供應(yīng)產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方法。
