鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：616次 | 2021年10月14日
我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)格局分化加劇
受補(bǔ)貼政策調(diào)整影響，我國(guó)新能源車產(chǎn)量首次出現(xiàn)同比負(fù)上升，但這并不意味著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量將步入低速上升或負(fù)上升階段，而是意味著在我國(guó)新能源車市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力由“激勵(lì)政策+消費(fèi)市場(chǎng)”雙輪驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換為消費(fèi)市場(chǎng)主導(dǎo)。
工業(yè)和信息化部公布的2019年七月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)，首次出現(xiàn)了同比下降，盡管七月動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量并未出現(xiàn)下降，但動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)格局加速分化，進(jìn)一步加劇已經(jīng)趨于白熱化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)洗牌加速。
（來(lái)源：微信公眾號(hào)“動(dòng)力鋰離子電池網(wǎng)”ID：sd-dldc作者：余雪松）
01、新能源汽車產(chǎn)量下降
根據(jù)工業(yè)和信息部公布的數(shù)據(jù)，七月我國(guó)新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量8.4萬(wàn)輛，同比下降6.9%。其中，純電動(dòng)汽車產(chǎn)量完成6.5萬(wàn)輛，同比下降4.8%；插電式混合動(dòng)力汽車完成2萬(wàn)輛，同比下降13.2%。這是我國(guó)新能源汽車月產(chǎn)量增速首次出現(xiàn)同比下降，既在意料之中又在意料之外。
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說(shuō)其在情理之中，是因?yàn)樨?cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委聯(lián)合公布了《有關(guān)進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（以下簡(jiǎn)稱“通知”）規(guī)定從今年六月二十六日起執(zhí)行新的補(bǔ)貼政策，新能源汽車補(bǔ)貼力度大幅下降。
筆者在之前發(fā)表的“靴子落地，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)發(fā)展壓力驟然增大”文章中深入分析了補(bǔ)貼縮水情況，這里就不再詳述。補(bǔ)貼大幅下調(diào)必然會(huì)導(dǎo)致我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量增速出現(xiàn)明顯下降，七月作為新補(bǔ)貼政策執(zhí)行的第一個(gè)整月，市場(chǎng)觀望態(tài)勢(shì)明顯，新能源汽車產(chǎn)量同比增速下降成為必然。
說(shuō)其在意料之外，是在于七月新能源汽車產(chǎn)量增速不僅大幅下降，還出現(xiàn)負(fù)上升，這還是我國(guó)新能源汽車月產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)上升。從月產(chǎn)量增速看，三月新補(bǔ)貼政策出臺(tái)后，四月、五月新能源汽車月產(chǎn)量增速都出現(xiàn)明顯下降，但還是正上升。
六月則是出于在補(bǔ)貼結(jié)束前搶裝，增速上升明顯，但進(jìn)入七月后，新能源汽車產(chǎn)量就出現(xiàn)了負(fù)上升，還是讓市場(chǎng)人士感到意外，畢竟前幾次調(diào)整新能源汽車補(bǔ)貼后，新能源汽車月產(chǎn)量增速還是正上升。
盡管在我國(guó)汽車產(chǎn)銷持續(xù)低迷的形勢(shì)下，受補(bǔ)貼政策調(diào)整影響，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量首次出現(xiàn)同比負(fù)上升，但這并不意味著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量將步入低速上升或者負(fù)上升階段，而是意味著在我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力由“激勵(lì)政策+消費(fèi)市場(chǎng)”雙輪驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換為消費(fèi)市場(chǎng)主導(dǎo)。
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此次新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整進(jìn)一步表明了我國(guó)在2020年取消新能源汽車補(bǔ)貼的決心，激勵(lì)政策對(duì)我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)上升的推動(dòng)用途不斷減弱，而消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受程度不斷提升，消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)新能源汽車市場(chǎng)上升的驅(qū)動(dòng)用途日益凸顯。
從1-七月的累計(jì)產(chǎn)量看，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到了70.1萬(wàn)輛，同比上升39.1%，其中以個(gè)人消費(fèi)者為主的乘用車占比高達(dá)80%以上。整體來(lái)看，我國(guó)新能源汽車發(fā)展的動(dòng)力仍然強(qiáng)勁，將繼續(xù)保持中高速上升態(tài)勢(shì)。
02、動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量保持高速上升
根據(jù)各車企新能源汽車產(chǎn)量計(jì)算，七月我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量約為4.7GWh，同比上升40%，與當(dāng)月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量下降6.9%形成鮮明比較。之所以出現(xiàn)這一現(xiàn)象，重要還在于七月我國(guó)新能源商用車（含公交車、客車、專用車等）上升明顯。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，七月我國(guó)新能源乘用車產(chǎn)量為5.9萬(wàn)輛，同比下降14%，而新能源商用車2.5萬(wàn)輛，同比上升15.7%。之所以新能源商用車產(chǎn)量能出現(xiàn)較快上升，新能源公交車延續(xù)搶裝態(tài)勢(shì)，原因在于財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部、發(fā)展改革委聯(lián)合公布的《有關(guān)支持新能源公交車推廣應(yīng)用的通知》中明確“新能源公交車補(bǔ)貼截止日為八月七日”。
動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量具體數(shù)據(jù)也佐證了這一點(diǎn)。七月新能源乘用車動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)約為2.2GWh，同比下降5.5%，基本與新能源乘用車產(chǎn)量下降態(tài)勢(shì)一致，動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量降幅低于新能源乘用車產(chǎn)量則由于平均單車動(dòng)力鋰離子電池容量穩(wěn)步提升。
新能源商用車動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量約為2.4GWh，同比上升293%，裝機(jī)量增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于新能源商用車產(chǎn)量，原因重要在于新能源商用車的增量來(lái)自純電動(dòng)公交車，而一輛純電動(dòng)公交車動(dòng)力鋰離子電池容量接近200KWh。要了解，六月新能源乘用車動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量高達(dá)4.8GWh，而新能源商用車動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量還不到1.2GWh。
03、動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)三極分化
盡管七月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量出現(xiàn)下降，但1-七月我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量達(dá)到了70.1萬(wàn)輛，同比上升39.1%。新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)上升帶動(dòng)動(dòng)力鋰離子電池需求繼續(xù)上升，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模保持高速上升勢(shì)頭。
2019年1-七月，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量達(dá)到了34.7GWh，同比上升85.6%。但由于“馬太效應(yīng)”，龍頭公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)格局加快由“兩強(qiáng)多雄”的兩極并存向“一超一強(qiáng)多雄”的三極分化轉(zhuǎn)變。
“一超”是指寧德時(shí)代（CATL）。在上市之后寧德時(shí)代進(jìn)一步加快發(fā)展步伐，借助龐大的下游客戶群，逐漸拉來(lái)與比亞迪之間的差距，在我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)形成了“一超”的巨大領(lǐng)先地位。
2019年上半年，寧德時(shí)代動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量高達(dá)13.6GWh，占我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量的比重達(dá)到了45.3%，接近半壁江山。而在2019年七月，寧德時(shí)代動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量為3.1GWh，占當(dāng)月我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量的比重66.0%，將近三分之二，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
“一強(qiáng)”則是指比亞迪。比亞迪積極為動(dòng)力鋰離子電池拓展下游客戶，加上其新能源汽車銷量也保持較快上升，進(jìn)一步穩(wěn)固在我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)第二的位置。2019年上半年，比亞迪的動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量為7.4GWh，占我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量的比重為24.7%，較2018年全年的占比提高了4.6個(gè)百分點(diǎn)。
但由于客戶群體有限，比亞迪與寧德時(shí)代之間的差距進(jìn)一步擴(kuò)大，上半年比亞迪動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量落后寧德時(shí)代6.2GWh，而2018年同期僅為3.1GWh。
“多雄”則是指其他動(dòng)力鋰離子電池骨干公司。國(guó)軒高科作為“多雄”的領(lǐng)軍公司，2019年上半年裝機(jī)量為1.8GWh，較2018年同期上升了近100%，不斷鞏固現(xiàn)有地位。而包括力神、孚能科技、深圳比克、億緯鋰能、中航鋰電、卡耐新能源等公司繼續(xù)保持良好勢(shì)頭。
如多氟多上半年表現(xiàn)十分搶眼，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入2019年上半年我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量TOP10。但要指出的是，由于動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，而新能源汽車月度銷量變化較大，“多雄”之間公司排名經(jīng)常發(fā)生變化。
04、市場(chǎng)集中度持續(xù)提高
2019年以來(lái)，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)集中度[：本段中動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)集中度是指動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量市場(chǎng)集中度，按照各大動(dòng)力鋰離子電池公司裝機(jī)量計(jì)算得來(lái)。]進(jìn)一步向?qū)幍聲r(shí)代、比亞迪兩家龍頭公司集中。2019年上半年，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)CR2、CR5和CR10分別為70.7%、80.4%和87.9%，分別較2018年提高了8.8、6.9和5.3個(gè)百分點(diǎn)。
TOP10中后8家公司的市占率之和由2018年的21.4%下降至2019年上半年的17.9%，TOP10以外的其他電池公司總市占率由2018年的17.4%下降至12.1%，市場(chǎng)空間繼續(xù)萎縮。而到七月份，這種態(tài)勢(shì)加劇，七月我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)CR2、CR5和CR10分別達(dá)到了78.7%、88.1%和93.6%，向TOP2集中趨勢(shì)更加凸顯。
市場(chǎng)空間萎縮必然導(dǎo)致大部分公司面對(duì)生存難題，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)洗牌在加速。從2017年的沃特瑪?shù)?018年的猛獅科技、銀隆新能源再到2019年的北京國(guó)能，骨干公司出現(xiàn)斷裂情況更是時(shí)有發(fā)生，更不用說(shuō)那些中小型的動(dòng)力鋰離子電池公司。
根據(jù)工業(yè)和信息化部公布的《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)公司及產(chǎn)品通告》，2019年上半年實(shí)現(xiàn)新能源汽車配套的動(dòng)力鋰離子電池公司數(shù)量為60家，這與2018年的90家相比下降了近50%。動(dòng)力鋰離子電池公司銳減，除了新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整的影響之外，還在于公司盲目布局，技術(shù)基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)品質(zhì)量不高，同質(zhì)化嚴(yán)重、缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
新能源汽車市場(chǎng)轉(zhuǎn)向消費(fèi)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，對(duì)我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池公司提出了更好的要求，尤其是在外資動(dòng)力鋰離子電池公司加快向我國(guó)進(jìn)軍的形勢(shì)下，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池公司要秉承“為消費(fèi)者供應(yīng)安全、可靠、耐用動(dòng)力鋰離子電池”這一宗旨，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量、加快降本步伐、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展壯大。
