鉅大LARGE | 點擊量：613次 | 2021年10月15日
那些跟動力鋰電池打交道的人們，日子都不太好過
大家都太難了。車主們動不動就碰上續(xù)航縮減一半，單寡頭格局將一些小電池公司送到了破產(chǎn)邊緣，汽車廠們爭破頭皮才能搶到更多的電池訂單。
近日，一則歐拉IQ車主圍堵4S店門口進行的視頻在網(wǎng)絡上流傳。據(jù)了解，這些車主大多從事著網(wǎng)約車司機的職業(yè)，放棄自己的賺錢時間堵在4S店門口，因為電動汽車電池縮水太嚴重，導致他們的工作收入受影響。
同樣的情況，之前也出現(xiàn)在湖南數(shù)十位購買了廣汽新能源車的網(wǎng)約車司機身上。他們表示，購車時宣傳寫著續(xù)航里程500公里，然而測試之后，發(fā)現(xiàn)該車跑了263公里之后，只剩下37公里的續(xù)航，與標注的里程數(shù)不符。
新勢力車企威馬汽車八月份也接到大量投訴，稱“EX5400只能跑300公里”。雖然威馬后來給出了幾種補償方式包括現(xiàn)金權(quán)益、付費升級電池包等等，但不少車主還是憤怒表示，拒絕威馬的“關懷方法”。
消費者不好過，電池廠商也沒好到哪里去。比克電池今年便先后將眾泰和華泰汽車告上，訴求二者支付6.21億元和2.63億元應收賬款。十一月，曾創(chuàng)造1681倍凈利增速傳奇的2017年還排名全球第四的鋰電巨頭——沃特瑪直接步入了破產(chǎn)。有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年已經(jīng)有大約20家動力鋰離子電池公司告別了市場。
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小公司面對破產(chǎn)，大紅大紫的寧德時代也有它的煩惱。寧德時代3季度財報顯示，其在Q3實現(xiàn)銷售收入125.92億元，但預收款達到了令人震驚的72.12億元，預收款占營業(yè)額的比例為57.3%?？梢韵胍?，在整個車市環(huán)境下降背景下，大部分供應商都飽受廠商拖款的困擾。
似乎，那些跟動力鋰離子電池打交道的人們，日子都不太好過。
廠商們也不好過。據(jù)電池我國網(wǎng)統(tǒng)計，今年召回的新能源汽車中，有18.68%是因為動力鋰離子電池問題。用北汽新能源管理層的話說，“公司之所以面對召回風險，就是因為去年將很多訂單給了‘B供’（二級的電池供應商）。”
假如像北汽新能源所說的那樣，風險重要來源于“B供”制造商。那么，選擇有“動力鋰離子電池獨角獸”光環(huán)的寧德時代作為唯一合作方，會不會好過一些？
然而，情況也并沒有好太多。
1、被供應商“騎在頭上”的廠家們
今年1-十一月，寧德時代的電池裝機量為26.38GWh，超過市場總裝機量的50%。
2019年動力鋰離子電池裝機總電量TOP10公司
其實最開始的時候，寧德時代是沒有多少“露臉”機會的。在三元鋰離子電池被普遍認可之前，比亞迪才是國內(nèi)動力鋰離子電池行業(yè)的老大，而他主攻的是磷酸鐵鋰離子電池。磷酸鐵鋰離子電池最大的優(yōu)點是安全性高，使用壽命也很長。深圳出租車市場曾經(jīng)在2010年投入850臺比亞迪E6運營，至今累計總行駛里程已經(jīng)突破了3億公里，仍然運行良好。
可是，磷酸鐵鋰離子電池有個最大的短板，就是能量密度低，續(xù)航里程偏短。
而寧德時代選擇的技術，是一開始還不算主流的三元鋰離子電池。這種電池的優(yōu)點是續(xù)航能力十分優(yōu)秀。正是這一點，為寧德時代最終鎖定了勝局——因為后來的補貼政策，是向高續(xù)航里程車型傾斜的。再加上2015年開始，工信部制定了“動力鋰離子電池白名單”，而這份白名單上，清一色都沒有外國的動力鋰離子電池公司，由此奠定了寧德時代的單寡頭地位。
如今寧德時代的合作車企已經(jīng)超過了20家，長期處于被“爭搶”的狀態(tài)。
車和家創(chuàng)始人、董事長兼CEO李想便曾說過，“寧德時代都是車企董事長到它們那排隊去要電池。”
盡管寧德時代的產(chǎn)量利用率已經(jīng)無限接近90%，但還是有車企不能及時從寧德時代拿到電池。今年前兩個月，北汽新能源銷量遭遇斷崖式下降，重要原因就是寧德時代沒有及時供應上電池。
過高的市場集中度，使得整車公司與寧德時代在談判的時候，處于被動的地位，但又不得不對現(xiàn)實妥協(xié)。這導致的結(jié)果是，寧德時代擁有高達34%的毛利率（2018年數(shù)據(jù)）。
這是一個過高的毛利。通常情況下，燃油車公司的毛利率僅有15%左右。電動汽車公司假如沒有補貼，再加上40%左右的成本都花到了電池身上，他們可以說沒有任何毛利可言。
據(jù)北汽新能源2018年年報，其2018年營收為164.38億元，同比上升43.02%；但扣非后的凈利潤為-7.29億元。再看看寧德時代的季報吧，寧德時代2019三季報顯示，其Q3凈利潤34.64億，同比上升45.61%。
在與動力鋰離子電池的博弈中處于下風的，不僅僅是我國廠商，還包括大眾這樣的制造巨頭。
2019年二月底，德媒爆料，由于大眾試圖要與SKI合資共建動力鋰離子電池廠，LG化學惱羞成怒，以斷供作為威脅，要求大眾停止與SKI的合作，大眾不得不暫時“屈服”。
2019年四月十九日，奧迪臨時調(diào)整了2019年的電動汽車奧迪e-tron的生產(chǎn)計劃——由55830輛減少至45242輛，就是由于LG化學動力鋰離子電池供應的問題。
假如說連大眾這樣的強勢的制造商都處于弱勢的談判地位，其他電動汽車制造商的處境可想而知。
特斯拉也許是個例外。今年，松下公布二季度財報稱，其松下北美廠仍處于虧損狀態(tài)。但是，營收同比下降的特斯拉，其三季度財報卻出人意料地盈利了1.43億美元。特斯拉對盈利的解釋很模糊，業(yè)界的解讀也不甚統(tǒng)一，但經(jīng)常給松下打電話要求降價的馬斯克應該很清楚，利潤提高是來自哪塊。
但盡管松下并沒有喝到一口湯，馬斯克還是覺得松下電池太貴。從他的角度，要造出一臺“人人都買得起的電動汽車”，電池必須還要進一步降價。后來，才有我們看到的，國產(chǎn)特斯拉選擇了兩個供應方，除了松下這個老朋友，還有一個是LG化學。
當然，從另一面我們也能看到，國產(chǎn)Model3進入補貼名單，預示著國內(nèi)動力鋰離子電池的單寡頭格局可能會被打破。不過，這并不意味主機廠能取得實際性的話語權(quán)，因為他們要面對的仍然是那個巨大的難題——電池產(chǎn)量。
2、準備“死磕”電池技術的廠家們
動力鋰離子電池產(chǎn)量投資的增幅，遠遠跟不上電動汽車產(chǎn)量擴展的速度，已經(jīng)是整個行業(yè)人盡皆知的事實。
這也是為何通用的電動汽車計劃不斷地延后。他們原來的計劃是，在2018年底推出2款純電動汽車，現(xiàn)在這個計劃泡湯了，因為他們所仰仗的LG化學，產(chǎn)量跟不上。
這也是為何特斯拉直到2018年，才終于做到讓Model3的產(chǎn)量實現(xiàn)50萬輛年產(chǎn)目標的一半，因為松下的產(chǎn)量跟不上特斯拉雪花般的訂單。
韓國動力鋰離子電池制造商SKI，在2018年底的時候，盤點了一下他們收到的動力鋰離子電池全部訂單的需求，據(jù)稱已經(jīng)飆到了430GWh。這個需求量，按照SKI現(xiàn)在的產(chǎn)量，要開足馬力生產(chǎn)21年，才能滿足客戶們的需求。
在2025年左右，假如電動汽車銷量的滲透率為25%，約為2500萬輛，則對動力鋰離子電池的需求將會達到1250GWh。而2018年，全球動力鋰離子電池的裝機量僅為106GWh。
2018年全球動力鋰離子電池裝機量TOP5公司
汽車巨頭們顯然不能容忍有這么大的填補空間，因為那樣意味著自己的角色會更被動。假如不能控制住動力鋰離子電池供應鏈，所有的電動化戰(zhàn)略都只能是水中撈月。
今年的七月，通用汽車的“鐵娘子”CEO瑪麗·博拉已經(jīng)公開透露，通用正聯(lián)合本田共同自研動力鋰離子電池的電芯，表明了她對現(xiàn)階段供應鏈電池的不滿。
在此之前的2019年五月十三日，一度受制于LG化學的大眾汽車集團監(jiān)事會正式做出決定，將斥資10億歐元，在下薩克森州的Salzgitter自建動力鋰離子電池廠。這個廠的初期產(chǎn)量為10GWh，將在2022年底或2023年初竣工投產(chǎn)。
2019年七月九日，長城汽車CEO魏建軍，在保定高調(diào)宣布，分三期砸下80億打造蜂巢能源科技，他計劃在2025年建設120GWh的產(chǎn)量。長城電動汽車，以及長城和寶馬合資的光束汽車都會成為蜂巢能源的第一批客戶。
特斯拉，也許會是又一家進軍動力鋰離子電池制造領域的車企。在收購了Maxwell，獲得了干電極技術之后，所有的人都在等著看特斯拉的大動作。
當然，這還只是OEM們走出的第一步，更大的苦頭也許還在制造層面。
德國著名汽車零部件公司大陸汽車集團、世界上最大的零部件供應商羅伯特-博世都曾對外宣布，放棄自研動力鋰離子電池電芯的計劃。他們認為，發(fā)展動力鋰離子電池業(yè)務，至少要投資200億歐元，且不能確保能夠成功。
資金只是一方面，更大的難度在于良品率的提升。傳統(tǒng)汽車要求核心零部件公司的CPK值為1.67，即良品率達99.99994％。但動力鋰離子電池，由于涉及化學性能極其活潑的金屬鋰，其對良品率有著更為嚴苛的標準。業(yè)界較為認可的動力鋰離子電池生產(chǎn)商——三星SDI、LG化學、松下，CPK值以1.67為基礎，可以做到2.0，這意味著100萬只電池里面幾乎沒有次品，電池性能幾乎完全一致。
而在技術層面，包括寧德時代、松下、比亞迪、LG化學、三星SDI，無不在這個領域里面，擁有超過20年以上的電池研發(fā)和生產(chǎn)相關相關經(jīng)驗。車企進入動力鋰離子電池制造業(yè)，可能解決三元811本身產(chǎn)品的研發(fā)方面，就會花費車企們很長的時間。更何況811電池的安全性仍是各界關注的焦點，安全還需首批車主去親自試驗。
再往遠一點看，動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的技術路線仍在高速地迭代中?，F(xiàn)在有的電池廠正在修補三元811電池，有的已開始準備固態(tài)電池的研發(fā)。但誰又說得準下一個技術高地就是固態(tài)電池呢，譬如美國科技公司IBM便宣稱已研發(fā)出不用重金屬的“海水”電池。有關車企來說，假如沒押準電池的技術砝碼，所有的投入都有可能在一夜之間打水漂。
不過，不管怎么樣，有關整個汽車產(chǎn)業(yè)的電動化而言，車企進軍電池行業(yè)是好消息。畢竟只有這種更加密集的競爭，才會在真正意義上，促進電動化時代的到來。而對傳統(tǒng)車企來說，與其忍受動力鋰離子電池制造商們在產(chǎn)量建設上的“謹小慎微”，或許強迫自己先“死磕”一段苦日子，往后的日子才有更多明媚的可能。
本文授權(quán)轉(zhuǎn)載自：汽車產(chǎn)經(jīng)，作者：梁秋夢
