七月二十五日，江鈴集團(tuán)與寧德時代簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，雙方將在多個重點(diǎn)車型上開展戰(zhàn)略合作，并就進(jìn)一步深化長期戰(zhàn)略合作達(dá)成意向。這已經(jīng)是寧德時代在短短的一個月里，與整車公司達(dá)成的第四份合作協(xié)議。從目前整車與電池公司的合作方式來看，除了以往的供應(yīng)商與客戶的簡單關(guān)系以外，雙方采取了共同出資建立合資公司、甚至像北汽新能源和國軒高科那樣，通過入股等方式形成深度綁定的合作關(guān)系，在車用動力鋰離子電池行業(yè)迎來新一輪優(yōu)勝劣汰的同時，國內(nèi)的整零關(guān)系也正處在不斷改善的過程中。在接受《我國汽車報》記者采訪時，我國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長葉盛基表示：“在新形勢下，整車與電池公司之間開展的更緊密合作，有關(guān)雙方而言均是利好，希望他們能通過不斷磨合，以新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向為中心，真正實現(xiàn)全方位的深度合作?！?/p>

■牽手不斷電池龍頭公司發(fā)展加速

雖然近兩年整車與電池公司在合作布局方面動作頻頻，但近三年來最早的合作案例恐怕要數(shù)奇瑞和欣旺達(dá)，雙方在2015年四月達(dá)成合資合作協(xié)議，共同約定投資設(shè)立蕪湖奇達(dá)動力鋰離子電池系統(tǒng)有限公司，從事新能源汽車用鋰離子電池模組、電源管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)。但遺憾的是，在10個月之后，欣旺達(dá)便將其擁有的奇達(dá)動力51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了奇瑞。

相較之下，另外兩個于2015年敲定的合作項目進(jìn)展較為順利：2015年十一月，華霆（合肥）動力技術(shù)有限公司與江淮汽車達(dá)成合資建廠的合作協(xié)議，去年年末，雙方分別持股50%的合資廠正式落成，新廠占地超8萬平方米，規(guī)劃產(chǎn)線20多條，目前廠內(nèi)部10余條生產(chǎn)線已正常投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)；2015年年底，國軒高科與北汽新能源結(jié)成全面戰(zhàn)略合作關(guān)系，就共同建立海外研發(fā)平臺、合資建設(shè)電池廠等項目達(dá)成協(xié)議，此后，國軒高科以3億元入股參與了2016年北汽新能源的A輪融資，2017年國軒高科的全資子公司獲得北汽新能源合同金額為18.75億元的訂單。

進(jìn)入到2017年，開展合資合作的整車與動力鋰離子電池公司呈現(xiàn)出集中度更高的態(tài)勢，尤其是今年剛剛上市的寧德時代，更是成為整車公司“哄搶”的熱門選擇。有關(guān)國內(nèi)目前集中度日益提升的動力鋰離子電池行業(yè)來說，龍頭公司有望借助與整車公司的合作促使其發(fā)展進(jìn)一步加速。在我國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍看來，動力鋰離子電池行業(yè)集中度正快速提高，動力鋰離子電池行業(yè)將從百家爭鳴的“春秋時代”快速進(jìn)入群雄爭霸的“戰(zhàn)國時代”，通過與整車公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，電池行業(yè)寡頭割據(jù)的新格局逐步形成，未來，大部分新能源汽車和動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量將集中在少數(shù)幾家大公司手中。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國動力鋰離子電池公司數(shù)量為155家，到2017年，這一數(shù)字已經(jīng)降至130家左右。

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■聯(lián)合研發(fā)共降成本

葉盛基認(rèn)為，從長遠(yuǎn)來看，整車與電池公司的合資合作將成為重要的戰(zhàn)略選擇之一，原因在于電池之于新能源汽車的重要性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他零部件。從研發(fā)角度來看，整車公司在進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)的過程中，要及早開展電池的配套工作，通過與電池公司達(dá)成深度協(xié)作來保障電池品質(zhì)與供應(yīng)的穩(wěn)定性就顯得至關(guān)重要；從經(jīng)濟(jì)性來看，加強(qiáng)與電池公司的合作力度和廣度有望加速推動新能源汽車的成本下降。

根據(jù)《動力鋰離子電池藍(lán)皮書：我國新能源汽車動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2018）》，動力鋰離子電池系統(tǒng)是新能源汽車中成本占比最高的部件，只有其成本降至與傳統(tǒng)燃油車發(fā)動機(jī)成本相當(dāng)?shù)乃?，純電動汽車才能于財政補(bǔ)貼退出后在終端售價方面真正具有市場競爭力。據(jù)統(tǒng)計，2017年底，我國動力鋰離子電池系統(tǒng)價格的行業(yè)平均水平已經(jīng)降至1.4~1.5元/瓦時，相比2016年底的2.0元/瓦時下降了25%。雖然2018年鈷金屬的價格居高不下，但隨著高電壓與高鎳材料技術(shù)的突破，鈷金屬使用量的下降仍將帶動未來電池成本的穩(wěn)定下降。

當(dāng)然，獲得長期穩(wěn)定整車公司訂單的動力鋰離子電池公司有望進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)?；?yīng)，從而帶動整體電池產(chǎn)業(yè)成本的下降，但葉盛基指出，更重要的是，雙方可通過從產(chǎn)品的研發(fā)到認(rèn)證全過程的緊密合作，共同探索動力鋰離子電池成本下降的有效途徑，平衡動力鋰離子電池在整車產(chǎn)品中的成本占比，從而實現(xiàn)新能源整車價格的下降。

■加強(qiáng)內(nèi)功應(yīng)對激烈市場競爭

無人船智能鋰電池

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標(biāo)稱電壓：28.8V
標(biāo)稱容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測繪、無人設(shè)備

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可以看出，在國內(nèi)整車公司近年來選擇合作的電池公司中，“一水兒”的均為國內(nèi)電池公司。2016年，我國車用動力鋰離子電池的產(chǎn)量就超過了曾持續(xù)五年蟬聯(lián)全球銷量冠軍的日本，到了2017年，我國車用動力鋰離子電池產(chǎn)量已經(jīng)是美國的11倍，歐洲的22倍，如今在全球動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)格局中，中、日、韓三分天下。但葉盛基坦言，目前國內(nèi)優(yōu)秀的動力鋰離子電池公司與日韓的電池公司相比，可謂各具優(yōu)勢，但在核心技術(shù)掌握以及可持續(xù)發(fā)展能力建設(shè)方面，還存在一定的改進(jìn)空間。

此前，由于政策支持，國內(nèi)電池公司通過占據(jù)國內(nèi)市場取得了迅速而長足的進(jìn)步，但隨著新能源汽車市場的逐漸放開以及財政補(bǔ)貼的退坡，日韓電池公司正呈現(xiàn)“卷土重來”之勢。七月十七日，LG化學(xué)在南京正式簽約了投資20億美元建設(shè)動力鋰離子電池的項目，計劃于今年十月開工，2019年十月實現(xiàn)量產(chǎn)，2023年實現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)，規(guī)劃年產(chǎn)量為32GWh。雖然由于暫時無法獲取補(bǔ)貼，廠或?qū)⑾葹楝F(xiàn)代、沃爾沃、通用和克萊斯勒等車企和品牌供應(yīng)產(chǎn)品，但不排除根據(jù)訂單進(jìn)行調(diào)整；今年三月，松下宣布，大連電池廠已開始量產(chǎn)供貨，目標(biāo)市場是北美和我國。

雖然國家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華認(rèn)為，國內(nèi)電池公司擁有“日韓公司所不具備的全產(chǎn)業(yè)鏈配套能力”、“對國內(nèi)應(yīng)用場景和適應(yīng)性更加有發(fā)言權(quán)”以及“一定的技術(shù)競爭力”三大優(yōu)勢，但國際化配套能力更強(qiáng)的日韓電池公司一旦在我國市場獲得更多的機(jī)會，勢必將對國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)造成一定沖擊。

“在與整車公司開展戰(zhàn)略合作的過程中，國內(nèi)電池公司應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)功，重視技術(shù)創(chuàng)新，不斷提升車用動力鋰離子電池產(chǎn)品的各項綜合性能，來應(yīng)對日益嚴(yán)峻的行業(yè)競爭環(huán)境。”葉盛基建議。

產(chǎn)品采購

寧德時代獲得寶馬青睞

七月初，寶馬集團(tuán)負(fù)責(zé)采購和供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的董事杜茲曼（MarkusDuesmann）在德國會見媒體時表示，寶馬集團(tuán)已與我國的寧德時代新能源科技股份有限公司（以下簡稱“寧德時代”）簽署40億歐元（折合人民幣約308億元）的電芯采購意向訂單。

不過，在七月十日晚間，寧德時代公布澄清通告稱，公司五月十六日獲得來自寶馬集團(tuán)的定點(diǎn)信，該定點(diǎn)信表達(dá)了寶馬向公司采購動力鋰離子電池產(chǎn)品的意向，明確了公司為其供應(yīng)產(chǎn)品的義務(wù)，展示了未來一按時間內(nèi)寶馬相關(guān)車型對電池可能的需求量，按相關(guān)車型預(yù)計銷售量對應(yīng)電池需求量折算約40億歐元，但并未明確約定寶馬對電池產(chǎn)品的具體采購量。寧德時代指出，從項目定點(diǎn)到成功量產(chǎn)還要經(jīng)過產(chǎn)品質(zhì)量測試等諸多環(huán)節(jié)，歷時較長。公司獲得寶馬相關(guān)車型定點(diǎn)信并不代表公司已與寶馬簽訂對銷售量有明確約束力的協(xié)議，未來公司從寶馬獲得的采購訂單量以及收益形成時間仍無法確定。

點(diǎn)評雖然從表面上看，單純的供求關(guān)系顯得合作雙方的關(guān)系較為“疏遠(yuǎn)”，但能獲得擁有核心的電池Pack、電池系統(tǒng)技術(shù)及生產(chǎn)配套能力的跨國車企的青睞，也顯示了寧德時代技術(shù)的先進(jìn)性及高性價比。值得一提的是，從國內(nèi)整車公司爭相采購跨國零部件巨頭產(chǎn)品，到如今跨國車企開始有意向采購國內(nèi)電池公司產(chǎn)品，我國在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展道路上，正處于積極趕超國際先進(jìn)水平的發(fā)展新階段。

吉利商用車采購錢江鋰電產(chǎn)品

七月三日，錢江摩托公布通告稱，公司七屆四次董事會審議通過了《有關(guān)與吉利四川商用車有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股公司浙江錢江新能源科技有限公司（以下簡稱“錢江新能源”）的全資控股子公司錢江鋰電科技有限公司（以下簡稱“錢江鋰電”）與吉利四川商用車有限公司（以下簡稱“吉利商用車”）簽署《外協(xié)產(chǎn)品買賣合同》，由吉利商用車向錢江鋰電采購動力鋰離子電池系統(tǒng)，使用于吉利商用車全系列汽車或發(fā)動機(jī)的制造、組裝或吉利汽車售后的維修、保養(yǎng)、召回等各階段及其相關(guān)過程，預(yù)計2018年金額為不超過1億元。協(xié)議有效期為2018年一月一日至2018年十二月三十一日。

點(diǎn)評雖然該采購合同相較于其他采購行為來說并不算太大，但值得肯定的是，國內(nèi)整車公司和零部件公司的合作越來越多。在推動零部件公司發(fā)展的過程中，整車公司正在起到越來越重要的用途。事實上，整零之間的合作，不僅能推動國內(nèi)零部件公司的發(fā)展，建立成熟的國內(nèi)零部件配套體系，也將為自主品牌產(chǎn)品的發(fā)展供應(yīng)更加堅實和牢固的基礎(chǔ)。

合資建廠

廣汽與寧德時代共建廠

七月十九日，廣汽公布通告稱，該公司與寧德時代擬在廣州簽署《合資經(jīng)營合同》，雙方計劃在廣州共同出資成立廣汽時代動力鋰離子電池系統(tǒng)有限公司和時代廣汽動力鋰離子電池有限公司。合資公司打造具有市場競爭力的動力鋰離子電池系統(tǒng)產(chǎn)品公司，滿足廣汽、廣汽的分公司和子公司、廣汽合資公司對汽車動力鋰離子電池產(chǎn)品的需求。其中，廣汽時代注冊資本1億元，由廣汽集團(tuán)出資5100萬元持股51%、寧德時代出資4900萬元持股49%，重要經(jīng)營范圍為動力鋰離子電池系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，動力鋰離子電池專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)；時代廣汽合資公司注冊資本10億元，寧德時代出資5.1億元持股51%、廣汽集團(tuán)出資4.9億元持股49%，經(jīng)營范圍為鋰離子電池、動力鋰離子電池、超大容量儲能電池的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及供應(yīng)相關(guān)售后和技術(shù)咨詢服務(wù)。

點(diǎn)評這幾乎是寧德時代與上汽合作的“翻版”。之所以成立兩家由整車公司和電池公司分別占據(jù)控制權(quán)的合資公司，原因在于分工的不同。廣汽時代生產(chǎn)的電池系統(tǒng)重要應(yīng)用于廣汽自身的新能源汽車產(chǎn)品，話語權(quán)更大的整車公司能夠更好地滿足自身的產(chǎn)品適配需求；時代廣汽則將面對更多品牌的整車公司，產(chǎn)品以電芯為主。雙方共擔(dān)風(fēng)險，共享利潤，同時也能更好地發(fā)揮各自的優(yōu)勢。長安與比亞迪深度捆綁

七月五日，長安汽車與比亞迪在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將聯(lián)合設(shè)立一家具有獨(dú)立法人地位的動力鋰離子電池合資公司，聚焦動力鋰離子電池生產(chǎn)、銷售等板塊。產(chǎn)量按照10GWh規(guī)劃，分階段執(zhí)行，一期達(dá)成5~6GWh，二期達(dá)成4~5GWh。此外，雙方還將聚集各自在傳統(tǒng)汽車、新能源汽車、智能互聯(lián)網(wǎng)、共享出行、海外市場等領(lǐng)域的優(yōu)勢資源，圍繞汽車電動化、智能化、共享出行等領(lǐng)域展開全方位深度合作。據(jù)悉，長安汽車亦將入股比亞迪電池業(yè)務(wù)板塊，雙方通過股權(quán)關(guān)系和資本紐帶建立起更為全面的戰(zhàn)略合作關(guān)系。在共享出行及海外市場業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，雙方將利用“長安出行”平臺，投放比亞迪新能源車型，以形成優(yōu)勢互補(bǔ)，在共享出行領(lǐng)域聯(lián)合構(gòu)建立體出行解決方法。

點(diǎn)評從長安和比亞迪的此次合作來看，合資建廠顯然只是入股的“前奏”，一部分整車與電池公司的合作必將走上深度融合、共享共榮的道路。此外，有關(guān)長安汽車來說，通過分別直接和間接入股比亞迪以及寧德時代的方式，“霸占”了國內(nèi)目前最大的兩大電池生產(chǎn)公司，這是其“開放采購”合作模式的充分顯現(xiàn)，雖然付出的成本或?qū)⒏螅瑫r也獲得了在產(chǎn)品配套方面更多的話語權(quán)。

投資入股

國軒高科增資北汽新能源

2015年年底，國軒高科與北汽新能源結(jié)成全面戰(zhàn)略合作關(guān)系的協(xié)議；2016年三月，國軒高科全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司以自有資金約3.07億元增資北汽新能源，持有后者3.75%股權(quán)；2017年五月，國軒高科斥資1000萬元，參與北汽新能源的B輪融資，不久，國軒高科就與北汽新能源簽訂了2017年度供貨合同，北汽新能源共計采購動力鋰離子電池組5萬套，合同金額達(dá)到18.75億元,占公司2016年經(jīng)審計營業(yè)收入的39.41%。

2018年一月二十二日，國軒高科公布通告，稱S*ST前鋒擬通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易方式收購北汽新能源100%股份，公司全資子公司合肥國軒將持有的北汽新能源1.2億股轉(zhuǎn)讓給S*ST前鋒，交易價6.53億元，交易后合肥國軒將獲得對應(yīng)的S*ST前鋒1735萬股，此次交易有利于合肥國軒與北汽新能源加深產(chǎn)業(yè)合作基礎(chǔ)。

點(diǎn)評有關(guān)電池公司而言，通過入股新能源整車公司，不僅將有望獲得更穩(wěn)定和長期的配套訂單，同時也將通過加強(qiáng)雙方的合作關(guān)系，在與整車公司進(jìn)行議價時，獲得比其他供應(yīng)商更容易和更方便的優(yōu)勢。

華晨寶馬入股寧德時代

七月十七日，寧德時代公布通告稱，與華晨寶馬于2018年七月十七日正式簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，該戰(zhàn)略合作協(xié)議有效期為自協(xié)議生效之日起54個月。為保障長期供貨的產(chǎn)品生產(chǎn)量力，華晨寶馬向公司購買電池產(chǎn)量建設(shè)項目，項目金額為8.15億元。該項目將用于為華晨寶馬或其指定關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)和供應(yīng)指定產(chǎn)品。華晨寶馬將向公司長期采購指定型號的動力鋰離子電池產(chǎn)品，初始預(yù)付款為28.525億元。此外，寧德時代同意在后續(xù)執(zhí)行境內(nèi)或境外股權(quán)融資時(如公司執(zhí)行A股非公開或H股IPO)，華晨寶馬有權(quán)對公司進(jìn)行股權(quán)投資，該項投資上限金額為28.525億元。

寧德時代表示，本次合作協(xié)議簽署后，公司將穩(wěn)步推進(jìn)與華晨寶馬的戰(zhàn)略合作，依托公司和華晨寶馬在各自領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，進(jìn)一步提升公司的持續(xù)盈利能力、核心競爭力及經(jīng)營業(yè)績。本次戰(zhàn)略合作有助于深化公司與國際知名整車廠商的合作，提升公司的市場地位和影響力。

點(diǎn)評：投資入股是雙方利益深度綁定的一種合作方式，通過在資本和股權(quán)基礎(chǔ)上的融入式合作，整車公司與電池公司的關(guān)系無疑也將更加扎實穩(wěn)固。有關(guān)合資車企而言，成為電池公司的股東顯然有助于產(chǎn)品供應(yīng)及配套的優(yōu)先權(quán)，也更加有利于采購成本的降低。