鉅大LARGE | 點擊量：597次 | 2022年06月24日
TSLA國產(chǎn)化在即 電芯供應商將會是誰
盡管TSLA和CATL的合作傳聞并未最終確定，但這并不意味著雙方完全沒有合作的可能。
TSLA位于上海的"3號超級廠"即將投產(chǎn)，但和之配套的動力鋰電池卻拖了后腿。
十一月二十二日，松下電器CEO津賀一宏表示，松下沒有計劃為TSLA公司在我國建造一座新電池廠。
原因是目前松下正難以從公司和TSLA的現(xiàn)有電池合作業(yè)務中賺取利潤。
作為TSLA唯一的電芯供應商，松下和TSLA相輔相成互相奠定了對方在電動汽車和動力鋰電池市場的地位。然而這兩家深度綁定進行戰(zhàn)略合作的公司似乎并沒有實現(xiàn)互利共贏，從而使雙方都對對方出現(xiàn)了不滿。
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一方面，TSLA對松下在電芯供應量和價格方面表示不滿，要求松下進一步擴充產(chǎn)量和降低成本。
TSLACEO馬斯克在今年四月公開在推特上表露了對松下的不滿，稱松下在內(nèi)華達州電池廠的生產(chǎn)線一直在約束著Model3的產(chǎn)量，生產(chǎn)效率長期處于低下狀態(tài)。
在此情況之下，業(yè)內(nèi)多次出現(xiàn)了TSLA將自建電池廠自產(chǎn)電芯的傳聞，而TSLA也收購了幾家鋰電相關公司，成為其自產(chǎn)電芯的重要依據(jù)。
和此同時，外媒也報道稱TSLA已經(jīng)和韓國電池制造商LG化學以及我國電池公司CATL達成了電池供貨協(xié)議，將為其國產(chǎn)Model3及其它車型供應電芯。
另一方面，松下也對TSLA持續(xù)要求降價以及擴產(chǎn)表示反對，甚至"威脅"斷供或明確表示要漲價。
松下CEO津賀一宏甚至在專訪中毫不客氣稱："馬斯克多次要求降低采購價格。有一次，我回應他，假如再壓價，我們會考慮撤走超級廠的全部松下員工和設備。"
松下公布Q3財報顯示，報告期內(nèi)實現(xiàn)銷售額19533億日元（約合人民幣1265.3億元），同比下降2％；營業(yè)利潤839億日元（約合人民幣54.3億元），同比下降11.3％；凈利潤511億日元（約合人民幣33.1億元），同比下降5.1％。
松下表示，TSLAGigafactory1的電池產(chǎn)量正在新增，但生產(chǎn)效率提升被推遲。盡管公司的鋰電池銷售在上升，且TSLA在第三季度實現(xiàn)了盈利，但松下并仍從該廠獲利，和TSLA合作的電池業(yè)務依然虧損。預計到2020年三月才開始實現(xiàn)盈利。
有消息透露，松下表示，一旦TSLA實現(xiàn)持續(xù)性盈利，松下則計劃上漲電池價格。
在此壓力之下，TSLA想讓松下在我國為其建造一座同等規(guī)模的超級電池廠，對松下而言存在極大的風險和挑戰(zhàn)。
"目前，我們沒有任何為TSLA我國業(yè)務在我國建立一座生產(chǎn)廠的計劃，"津賀一宏周五在公司戰(zhàn)略簡報會上對記者表示，"是使用其他制造商的我國產(chǎn)電池，還是從內(nèi)華達州的1號超級廠獲取電池，這取決于TSLA。"
按照TSLA的計劃，上海超級廠一期計劃到2020年年產(chǎn)15萬輛Model3，二期實現(xiàn)50萬輛/年（周產(chǎn)9600輛）的整車產(chǎn)量。而要滿足上述目標則要求其電池供應商每年供應數(shù)十GWh的產(chǎn)量供應。
很顯然，松下并不愿意承擔在華再建一座電池廠的壓力和風險（目前松下在大連已建有一家電池廠，生產(chǎn)方形電池），有關和TSLA的電池業(yè)務合作日趨謹慎。這意味著盡管TSLA可以開始在上海廠量產(chǎn)Model3及ModelY車型，但其電芯供應來源卻存在不確定因素。
從當前情況來看，TSLA在華電芯供應來源存在以下幾種可能：
一是依然來自內(nèi)華達州1號超級廠。
十一月十八日，工信部公示了申報第326批《道路機動車輛生產(chǎn)公司及產(chǎn)品通告》。TSLAModel3國產(chǎn)版正式進入通告，意味著該車型量產(chǎn)在即。
在三電系統(tǒng)方面，Model3國產(chǎn)版搭載三元電池系統(tǒng)，電芯公司不明，由TSLA負責動力總成，電機電控則是原裝進口。從數(shù)據(jù)來看，此次申報的Model3的整備質量和進口車型一致，這意味著該車型采用的極有可能是原裝進口的松下21700電芯。
二是來自LG化學在華電池廠。
今年八月，外媒報道稱，LG化學已經(jīng)成為了TSLAModel3國產(chǎn)版的電芯供應商。九月，LG化學已經(jīng)在其南京廠開始為Model3國產(chǎn)版生產(chǎn)21700高鎳811電池。
同時，LG化學宣布將投資4.17億美元（約合29.47億元人民幣）擴建南京廠產(chǎn)量以滿足客戶需求。
不過，截至目前LG化學和TSLA都未對該消息作出正面回應，這使雙方的合作存在不確定因素。但在松下不跟進的狀態(tài)下，TSLA想要實現(xiàn)年產(chǎn)15萬輛的目標以及進一步降低成本，這就給LG化學在后期供貨TSLA供應了發(fā)展機會。
三是在松下或LG化學的基礎上導入我國本土公司，如CATL。
十一月初，外媒報道稱，CATL已經(jīng)和TSLA達成初步供貨協(xié)議，最早于2020年開始為上海超級廠供應電池。知情人士稱，電池供應協(xié)議預計將于2020年中旬簽署，但無法保證合作一定會達成。
不過針對該消息，TSLA我國相關負責人表示："尚未聽說過此事"，而CATL也并未作出正面回應。今年三月，彭博社也報道稱TSLA正在和CATL就電池訂單進行磋商，但該消息已經(jīng)被CATL主動澄清否認了。
盡管TSLA和CATL的合作傳聞并未最終確定，但這并不意味著雙方完全沒有合作的可能。
當前，CATL已經(jīng)和包括大眾、戴姆勒、寶馬、豐田、現(xiàn)代、沃爾沃、日產(chǎn)、現(xiàn)代、捷豹路虎等一線國際主機廠達成了動力鋰電池供貨協(xié)議，表明其產(chǎn)品性能獲得了認可。
結合CATL在國內(nèi)市場、產(chǎn)量、成本、產(chǎn)業(yè)布局等方面的競爭優(yōu)勢，TSLA和CATL達成合作對其各類車型實現(xiàn)國產(chǎn)化具有積極用途。這也給CATL供貨TSLA供應了契機。
總體來看，松下和TSLA的合作關系依然緊密牢固，TSLA也無法離開松下的支持。但隨著市場競爭加劇和國產(chǎn)化戰(zhàn)略推進，TSLA導入新的電池供應商仍是大概率事件。
