鉅大LARGE | 點擊量：1024次 | 2019年02月19日
鋰電設備現(xiàn)狀調(diào)研
未來一定是“強強聯(lián)合”，要想與寧德時代、比亞迪這樣的大公司合作，設備企業(yè)自己的體量也必須與之匹配，靠單一鋰電設備銷售要想達到這個體量，難度非常大。
電池廠設備采購“打包”做法的盛行，越來越多的設備廠不得不向“整線”方向努力。
電池企業(yè)設備采購“打包”模式盛行
“以前設備企業(yè)只要做強做精單機設備就好，但現(xiàn)在不行了。電池廠商需要設備企業(yè)具備一定的整線解決方案與配套的服務能力?！鄙钲谑泻颇芸萍加邢薰緺I銷總監(jiān)陳軍平說。
起點鋰電大數(shù)據(jù)在設備企業(yè)走訪的途中，不少企業(yè)也反應了同樣問題。例如，一家深圳的設備廠總經(jīng)理A，他剛剛接待了一個朋友，這位朋友介紹了一個客戶，該客戶準備投建一條電池生產(chǎn)線，但是不太懂鋰電設備的行情，所以希望整線“打包”。但是，該設備企業(yè)只專注于注液機，其余的設備則需要從另外的企業(yè)采購。目前A總經(jīng)理正在到處看除自家注液機外的整線配套。
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2018年7月21日，孚能簽約落戶江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)，與中國國新控股有限責任公司、鎮(zhèn)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三方共同發(fā)起，總投資150億元，擴產(chǎn)20GWh動力電池產(chǎn)線。其中一期的項目規(guī)劃是16GWh，計劃2019年建成，2020年達產(chǎn)。目前，孚能16GWh的產(chǎn)線設備已經(jīng)“打包”給了東莞市超業(yè)精密設備有限公司。超業(yè)精密是中段設備供應商，目前有工程師約500人。據(jù)測算，16Gwh產(chǎn)能的設備至少需要5000名工程師，這意味著，超業(yè)精密至少需要增加10倍以上的工程師，才能“吃”下孚能這么大的訂單。該事件目前已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)關注的焦點。
“打包”模式對于電池廠來說有幾個好處：第一，省事。只用對接一家公司即可，出了問題這家公司會安排相關的工程師到場，即使部分設備是外包的。第二，基于“薄利多銷”的觀點，整線打包的方式，設備廠給出的價格往往會更優(yōu)惠。
目前的鋰電設備市場上，除了先導智能和贏合科技通過兼并購，已實現(xiàn)整線銷售之外，包括成泰科技、信宇人、天藍智能等在內(nèi)的多家鋰電設備企業(yè)，都在研發(fā)或正在考慮研發(fā)整線。當然這個整線包括分段整線也包括前段、中段、后段在內(nèi)的全整線。
中小設備廠不“打包”或出局
2018年9月，先導智能發(fā)布公告稱，公司與全資子公司泰坦新動力共累計收到寧德時代的中標通知達9.15億元。2018年12月先導智能與特斯拉簽訂《采購合同》，特斯拉將向先導智能采購卷繞機、圓柱電池組裝線及化成分容系統(tǒng)等鋰電池生產(chǎn)設備。
“先導智能的卷繞機無論是技術(shù)還是規(guī)模在國內(nèi)都是首屈一指的，很多企業(yè)采購卷繞機的同時也會購買其分容化成設備。”一家深圳設備廠董事長B在與起點鋰電大數(shù)據(jù)記者交流的時候表示，“分容化成設備在整線中技術(shù)難度相對較低，像寧德時代這樣的大公司在采購時候很少會考慮小企業(yè)?！?/p>
據(jù)起點鋰電大數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年有實力擴產(chǎn)的動力電池企業(yè)不超過30家。這就意味著，未來一定是“強強聯(lián)合”，要想與寧德時代、比亞迪這樣的大公司合作，設備企業(yè)自己的體量也必須與之匹配，靠單一設備銷售要想達到這個體量，難度非常大。
目前，不少中小設備廠已經(jīng)拿不到訂單了，但是靠“分包”也能活下來。一家深圳的后段設備廠副總C表示，他們今年動力電池設備基本沒接什么單，年底是設備廠出貨的旺季，他們從朋友那里拿了點“分包”回來生產(chǎn)。他看來，從設備同行拿“二次分包”訂單的企業(yè)要么被收購，要么淪為“代工廠”，直至最后消亡。
不過，看似實力強勁，能夠“吃”下整線的企業(yè)，也并不是萬事無憂。
我們來看先導智能。該公司2018年第三季度報告顯示，截止9月30日其營業(yè)收入約為26.96億元，但是應收票據(jù)達到了14.18億元，同比增加了300.96%。
此外，據(jù)傳業(yè)內(nèi)一家設備企業(yè)今年營收12億元，目前收款不足5億。
也就是說，拿整線訂單的風險相比單獨中標更高，合作起來拿這種“打包”訂單也一樣。“我們現(xiàn)在就比較擔心，中標是我的朋友，為了拿到整線訂單，回款時間、驗收時間都是要做一定讓步的?！鄙鲜鯟總表示，“設備運過去何時驗收、何時付款都不是我們說了算，現(xiàn)在設備廠現(xiàn)金流都很困難，他們收了款何時把款打給我們也很難說?！?/p>
總結(jié)
2017年四季度以來，動力電池行業(yè)盲目擴產(chǎn)的熱潮已經(jīng)基本消退，
但2019年頭部電池企業(yè)大規(guī)模擴產(chǎn)仍將繼續(xù)，部分獲得客戶長期訂單的二線動力電池企業(yè)將啟動大規(guī)模擴產(chǎn)，海外動力電池企業(yè)在華產(chǎn)能建設也將陸續(xù)開啟。市場對設備的需求依然旺盛。
鋰電設備板塊的景氣度與下游動力電池企業(yè)擴產(chǎn)強相關，電池需求的旺盛必將帶動動力鋰電池設備行業(yè)的景氣度。目前，LG在華工廠已經(jīng)接受信宇人等國內(nèi)設備廠，相信有實力的設備企業(yè)，解決好賬期的問題后，仍然會在競爭中脫穎而出。
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