鉅大LARGE | 點擊量：1060次 | 2022年07月01日
全球鋰電產(chǎn)業(yè)格局分析：我國發(fā)展迅猛
談及當(dāng)今全球鋰電產(chǎn)業(yè)的基本格局，大家首先想到的是中日韓三足鼎立的戰(zhàn)略局面。至于這個基本戰(zhàn)略格局是如何形成的，以及全球鋰電基礎(chǔ)研究最強(qiáng)的美國緣何鋰電產(chǎn)業(yè)始終沒有發(fā)展起來，諸如此類的問題很多讀者就不甚清楚了。而國際鋰電產(chǎn)業(yè)格局的發(fā)展趨勢，則是很多鋰電同仁們關(guān)心的問題。今天小編就給大家整理了中日韓三國的鋰電發(fā)展現(xiàn)狀。
我國鋰電池行業(yè)發(fā)展迅猛迎來全球性競爭機(jī)會
2015年之前我國鋰電池市場重要以消費型鋰電池為主，并占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。2015年開始，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化，動力型鋰電池需求迅猛上升，2016年動力型鋰電池市場占比達(dá)到52%，首次突破50%并超過消費型鋰電池，而2015年僅為47%;消費型鋰電池市場占比持續(xù)下降，2016年約為42%，2014年和2015年這一占比還分別為83%和48%;儲能型鋰電池在光伏分布式應(yīng)用和移動通信基站儲能電池領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴(kuò)大，2016年占比達(dá)到6%。
在動力鋰電池的帶動下，2016年我國鋰電池產(chǎn)量再次呈現(xiàn)高速上升態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年我國鋰電池累計產(chǎn)量達(dá)到78.4億只，同比上升40%，增速創(chuàng)下2010年以來的新高。2016年我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1280億元，首次突破1000億元，同比上升30%，繼續(xù)保持了高速上升態(tài)勢。2016年我國占全球鋰電池產(chǎn)業(yè)的比例達(dá)到40%，較2015年提升了5%。
在新能源汽車產(chǎn)銷兩旺帶動下，從2015年下半年開始我國鋰離子動力鋰電池產(chǎn)量就進(jìn)入"大躍進(jìn)"，大量社會資本相繼涌入。據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年我國相關(guān)公司建成的鋰離子動力鋰電池產(chǎn)量達(dá)到100-130GWh/a，到2017年我國動力鋰電池產(chǎn)量接近200GWh/年，動力鋰電池產(chǎn)量的快速上升，將大幅拉動上游鋰電材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模，各大關(guān)鍵材料需求量將大幅提升。
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目前我國的鋰電材料公司正在不斷涌入國際一線，部分材料公司已成為全球龍頭之一。從長期來看，新能源汽車將成為我國未來幾年的重要產(chǎn)業(yè)，我國材料公司有望憑借國內(nèi)巨大的市場空間，加快發(fā)展速度，迎來全球性競爭機(jī)會。
日本鋰電產(chǎn)業(yè)的沒落之路
Nissan出售AESC股份的舉措，則標(biāo)志著日本動力鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)徹底喪失了性價比。日本的高端鋰電戰(zhàn)略已經(jīng)跟當(dāng)前全球鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段格格不入。
全球第一塊鋰電池是日本SONY公司于1991年首先量產(chǎn)的，這也奠定了日本在全球鋰電產(chǎn)業(yè)界的霸主地位。照理說，美國是全球鋰電基礎(chǔ)研究的先鋒，幾乎所有電極材料都是美國人首先報道或者發(fā)明的，但為何美國沒能首先量產(chǎn)鋰電池，并且至今美國鋰電產(chǎn)業(yè)乏善可陳呢?
其實，類似美國"為他人做嫁衣裳"的例子不僅僅在鋰電產(chǎn)業(yè)，在其它領(lǐng)域也有很多類似的案例。筆者想說的是，美國人有創(chuàng)新精神，有率先產(chǎn)業(yè)化的沖勁和成功，但缺乏精雕細(xì)鑿將產(chǎn)業(yè)完美化的耐心。而鋰電產(chǎn)業(yè)恰恰就是這樣一個典型例子。
鋰電產(chǎn)業(yè)自從1991年在日本誕生起，一直到2005年在這15年的時間里都可以稱得上是一個高科技行業(yè)(廣義意義上的高科技而非狹義)，日本公司也因為對技術(shù)和市場的壟斷而獲取了高額利潤。2000年以后隨著鋰電技術(shù)向中韓擴(kuò)散，低端市場逐漸被中韓蠶食，但是這個時期對鋰電產(chǎn)業(yè)日本影響并不大。
而到了2005年以后，中端市場也逐漸被韓國侵占，日本鋰電產(chǎn)業(yè)的整體利潤快速下降，導(dǎo)致很多公司相繼出現(xiàn)了經(jīng)營困難。為了應(yīng)對這種局面，一方面日本材料和電池公司紛紛到我國投資設(shè)廠向我國轉(zhuǎn)移低端產(chǎn)量，希望能夠降低運營成本。
另一方面日本鋰電界則進(jìn)行了數(shù)次公司并購和重組，電池公司數(shù)量減小到了五六家左右。但總體而言成效甚微，日本鋰電產(chǎn)業(yè)近幾年頹勢越發(fā)明顯，而且呈現(xiàn)不可逆轉(zhuǎn)之趨勢。在筆者個人認(rèn)為，這重要因為下面幾個原因：
1)日本公司經(jīng)營風(fēng)格普遍保守。為了降低公司制造成本，日本鋰電公司在華設(shè)廠普遍比韓國要早，而且在材料和電芯兩方面都有涉及。如三菱化學(xué)(MCC)、旭硝子清美化學(xué)(AGCSeimiChemical)、宇部興產(chǎn)(UBE)、三井化學(xué)(MitsuiChem.)、JFE化學(xué)、日立化成(HitachiChem.)，SONY和松下等等。
但是，假如我們仔細(xì)分析這些日本鋰電公司的案例就會發(fā)現(xiàn)它們的經(jīng)營方式普遍保守，比如負(fù)極公司只把后端工序放在我國，說白了僅僅為了獲取我國廉價石墨資源而提防技術(shù)流入我國。正極公司也僅僅只是轉(zhuǎn)移一些低端技術(shù)和產(chǎn)量而不涉及高端產(chǎn)品和工藝，電芯廠普遍只生產(chǎn)中低端大路貨。
日本鋰電界認(rèn)為只有這樣才不會造成技術(shù)外泄，極端的例子就是日本電池制造設(shè)備公司方面從未在華設(shè)廠。和此同時，在我國布局的日本公司本土化不夠，和國內(nèi)公司及產(chǎn)業(yè)鏈缺乏深度交流，導(dǎo)致他們的產(chǎn)品定位和價格一般都比較高，只能滿足部分高端需求，而在中低端市場并不受青睞。
在筆者個人看來，這些相對保守的措施并不能有效降低日本公司的運營成本。以日本人普遍保守的心態(tài)加上日益惡化且不可逆轉(zhuǎn)的中日關(guān)系，筆者對日本鋰電產(chǎn)業(yè)在我國的發(fā)展前景并不看好，就連ATL也急于成立CATL和日資背景劃清界限。
2)日本是個很封閉的島國社會，有些經(jīng)營模式、營銷理念和和思維方式外人很難理解。比如，日本電池廠絕對優(yōu)先采購本國公司生產(chǎn)的原材料，即使性價比遠(yuǎn)不如其它國家的同類產(chǎn)品，這就跟SamsungSDI和LG的全球化原材料采購策略形成了鮮明的比較。
這也使得外國原材料公司在日本很難生存，同時日本電池公司自己也無法有效降低成本。另外，由于日本商業(yè)流通環(huán)節(jié)普遍比歐美和中韓多，這就在相當(dāng)程度上新增了運營成本。這些問題都涉及到日本的傳統(tǒng)文化，幾乎是不可能改變的，雖然在外人看來不可思議。
3)由于歷史的原因，日本鋰電界一向?qū)W美市場奉為神明，而對龐大的我國市場并不太上心。近幾年我國國內(nèi)電動汽車市場日益火爆，和韓國鋰電公司在我國市場積極進(jìn)取形成鮮明比較的是，幾家日本主流動力鋰電池公司至今并未在我國進(jìn)行戰(zhàn)略性布局，僅僅只有松下在2016年投資500億日元(27億人民幣)在大連開建動力鋰電池廠(預(yù)計2017年建成)，而韓國SamsungSDI和LG早在2015就已經(jīng)投產(chǎn)，足可見日本公司對華心態(tài)之奇怪。
在日本鋰電產(chǎn)業(yè)茍延殘喘的當(dāng)下，恐怕只有龐大的我國市場才有可能延緩日本鋰電產(chǎn)業(yè)的衰亡周期。令筆者感到匪夷所思的是，日本鋰電界對我國市場一直采取漠視的態(tài)度，實際上是日本人自己把自己排擠出了我國這個全球最大的鋰電市場，這其實是nozuonodie最經(jīng)典的詮釋。
實事求是而言，日本鋰電公司的優(yōu)勢在于技術(shù)領(lǐng)先，這是中韓在短時間內(nèi)難以趕超的。所以對日本公司而言，要想維持生存和發(fā)展，就只能通過持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新走在韓國公司的前面，在每一項具體技術(shù)擴(kuò)散(被山寨)之前就賺取到足夠的利潤，然后才有資本和韓國公司打價格戰(zhàn)。
但是，現(xiàn)實情況則相當(dāng)?shù)臍埧?，正如筆者在前面兩個章節(jié)里分析過的，中韓要趕超鋰電老大日本，根本就不要在技術(shù)創(chuàng)新上超越日本。只要中韓通過山寨+低水平重復(fù)建設(shè)，讓日本或者歐美公司創(chuàng)新出的技術(shù)或者產(chǎn)品收不回創(chuàng)新的成本就足夠了。這樣日本公司就沒有繼續(xù)創(chuàng)新下去的動力了，創(chuàng)新速度越來越慢而最后被中韓趕上。
正如筆者分析過的，目前鋰電技術(shù)正處在一個技術(shù)發(fā)展緩慢甚至相對停滯的時期。正是因為處在這個比較特殊的時期，面對中韓鋰電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，日本鋰電產(chǎn)業(yè)在2010年以后形勢更加艱難，最終導(dǎo)致了2016年SONY被迫出售自己的鋰電業(yè)務(wù)。
雖然過去幾年由于國際電動汽車市場緩慢啟動，尤其是Tesla的強(qiáng)勁需求，在一定程度上緩解了日本鋰電公司的經(jīng)營困境，但筆者對日本鋰電產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展前景仍然持悲觀態(tài)度。因為當(dāng)今的鋰電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入成熟期，到了成本為王依靠性價比取勝的時代，日本的高端路線在中韓的擠壓下必定更加艱難。有關(guān)成本問題對鋰電產(chǎn)業(yè)的影響，筆者在第三章已經(jīng)進(jìn)行了詳細(xì)論述。
2015年，松下宣布關(guān)閉北京鋰電池廠而退數(shù)碼電池市場，這意味著日本鋰電產(chǎn)業(yè)在中低端應(yīng)用領(lǐng)域的全面瓦解。另外一件是在高端電動汽車應(yīng)用領(lǐng)域，作為全球銷量最大的純電動汽車型日產(chǎn)leaf宣布新一代車型上將使用韓國LG化學(xué)的鋰離子動力鋰電池，而不是Nissan和NEC合資成立的AESC。這兩個事件在筆者看來都是對日本鋰電產(chǎn)業(yè)衰退最嚴(yán)重的警示。
而真正標(biāo)志著日本鋰電界徹底衰退，則是在2016年下半年SONY以區(qū)區(qū)11億人民幣將其鋰電事業(yè)部賤賣給日本春田制作所，以及2017年六月日產(chǎn)Nissan將其所持有的AESC的51%股份以10億美元出售給我國金沙江資本。SONY的衰敗固然和其過度專注在3C領(lǐng)域而忽視了動力鋰電池的發(fā)展戰(zhàn)略失誤有直接關(guān)系，但是假如我們放在國際鋰電產(chǎn)業(yè)的大背景之下，SONY的實際上是日本整個鋰電產(chǎn)業(yè)衰退的縮影。
在筆者看來，Nissan出售AESC股份的舉措，則標(biāo)志著日本動力鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)徹底喪失了性價比。正如之前筆者在前三章中分析過的，日本的高端鋰電戰(zhàn)略已經(jīng)跟當(dāng)前全球鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段格格不入。
一個不爭的事實是，從2005年開始日本鋰電的國際市場份額就在不斷下降，2016年日本鋰電的全球市場份額已經(jīng)下降到了15%左右，其衰退速度之快令人震驚。假如我們站在經(jīng)濟(jì)全球化的角度，日本鋰電產(chǎn)業(yè)當(dāng)前困境實際上標(biāo)志著引領(lǐng)一個時代浪潮和發(fā)展方向的日本制造公司競爭力正在快速衰退，而我國經(jīng)濟(jì)的飛速崛起則無疑加速了這一過程。
韓國鋰電產(chǎn)業(yè)的崛起之路
韓國鋰電產(chǎn)業(yè)起步比日本差不多晚了近10年，上世紀(jì)末韓國幾乎是跟我國同時期開始發(fā)展鋰電產(chǎn)業(yè)的，到了2005年左右，日本、韓國和我國鋰電產(chǎn)業(yè)三足鼎立之勢基本形成。但是韓國鋰電產(chǎn)業(yè)后來居上，在全球動力鋰電池市場攻城略地，觸角已經(jīng)遍及世界每一個角落，和全球排名靠前的汽車廠商都有廣泛的合作。
目前，韓國不僅完全占據(jù)中端市場，而且在高端領(lǐng)域也大幅蠶食日本固有市場，韓國鋰電過去數(shù)年發(fā)展勢頭非常迅猛。在筆者看來，韓國鋰電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展重要是由于這幾個原因：
1)和我國數(shù)十年前緊跟美國大力發(fā)展磷酸鐵鋰動力鋰電池技術(shù)路線不同的是，韓國在經(jīng)營和技術(shù)路線方面緊跟日本。當(dāng)然這和韓國政治/文化以及SamsungSDI、LG以及SK的很多核心技術(shù)和管理人員都有日企工作經(jīng)歷有很大關(guān)系。
這使得的韓國鋰電產(chǎn)業(yè)這些年在不管是在技術(shù)路線還是經(jīng)營管理上都沒有走多少彎路，從而可以充分利用"后發(fā)優(yōu)勢"。而反觀我國由于緊跟美國大力發(fā)展磷酸鐵鋰動力鋰電池技術(shù)路線，造成了人力、財力和資源的巨大浪費，這個重大戰(zhàn)略性失誤直接導(dǎo)致目前我國鋰電整體技術(shù)水平至少落后韓國三年。
2)韓國政府多年以來一直在政策和資金方面大力扶持SamsungSDI和LG(后來SK加入)三家龍頭公司搶占鋰電池全球第一的寶座的目標(biāo)。
在政府的扶持和協(xié)調(diào)下，韓國鋰電池產(chǎn)業(yè)的行業(yè)集中度非常之高完全由三星SDI、LG化學(xué)和SK三家巨頭壟斷，形成了一種較為良性的競爭和合作關(guān)系，共同推動了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。反觀我國在過去十年里，兩三百家鋰電公司在全國大地遍地開花，這種低水平重復(fù)建設(shè)顯然對我國鋰電產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)業(yè)水平的提升并無裨益。
在筆者個人看來，韓國鋰電產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展除了緊跟日本少走彎路以外，另外一個根本原因就是韓國電池公司很好地把握了成品質(zhì)量和成本之間的平衡。和我國公司半人工半機(jī)械生產(chǎn)方式降低制造成本不同，韓國公司首先是依靠生產(chǎn)自動化來降低制造成本。得益于地利和緊密的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，韓國公司往往能夠在最短的時間內(nèi)以較低的成本仿制出日本電池生產(chǎn)設(shè)備。
當(dāng)日本公司被迫跟進(jìn)，努力降低設(shè)備成本以降低鋰電池售價的時候，韓國公司則開始通過大量采購我國的正負(fù)極材料來進(jìn)一步降低鋰電池制造成本。這個策略大致從2008年開始采購當(dāng)升科技的正極材料開始，后來擴(kuò)大到國內(nèi)前幾位的幾家主流正極廠商。
由于出口退稅的原因，韓國電池公司甚至可以拿到低于我國國內(nèi)的售價，這對SamsungSDI和LG過去幾年迅速擴(kuò)大國際市場份額起到了決定性用途，而這個策略則是日本公司所料不及的。
而日本公司更多的是思考通過依靠技術(shù)革新比如材料的改進(jìn)或者替代來降低成本，比如用NMC三元材料替代鈷酸鋰材料(LCO)，現(xiàn)在看來顯然效果并不是十分理想，市場的反應(yīng)并沒有完全認(rèn)同日本人的思路。
韓國鋰電公司充分利用其"客大欺店"的優(yōu)勢在技術(shù)和成本上掌控我國原材料供應(yīng)商。加上SDI、LG化學(xué)和SK在國內(nèi)大規(guī)模地投資建廠，這些舉措無疑較大幅度降低了生產(chǎn)成本，同時又占據(jù)了穩(wěn)定的市場，韓國鋰電界在提升產(chǎn)品性價比方面比日本公司更加高明。
可以這么說，韓國鋰電公司不僅跟對了老師，集中了資源配置，而且在成本控制方面做得是比較成功，這也正是為何韓國鋰電產(chǎn)業(yè)近幾年迅猛發(fā)展的根本原因。韓國鋰電產(chǎn)業(yè)近些年快速發(fā)展的相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗，值得我國鋰電界深思和借鑒。
本文整理自高工鋰電技術(shù)和應(yīng)用、我國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)等
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